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Dúvida
Como criar um checklist no portal do Meu Checklist?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Checklist - Checklist - Todas as versões
Solução
Para criar um checklist, é necessário primeiro ter alguns cadastros.
- No portal do Meu Checklist, acesse a opção Configurador, e acesse Localidades. Neste cadastro deve ser indicado o local onde será realizado o checklist:
- No portal do Meu Checklist, acesse a opção Configurador, e acesse Objetos de checklist. Neste cadastro deve ser indicado qual o objeto que será inspecionado pelo Checklist.
- No portal do Meu Checklist, acesse a opção Configurador, e acesse Roteiros. Neste cadastro deve ser indicado qual o plano de vistoria que será executado pelo Checklist.
- Primeiro preencha o título e descrição do roteiro:
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- Clique em Avançar no canto superior direito, posteriormente, clique em Incluir item e escolha o tipo de item conforme a necessidade do objeto a ser vistoriado:
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- Crie sua pergunta conforme sua necessidade e caso deseje, informe uma frase de apoio com mais detalhes para o item a ser vistoriado. Ao marcar Permitir observações e/ou Permitir evidências, o usuário poderá efetuar comentários e/ou enviar fotos no ato da execução da vistoria:
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- Pode repetir o processo e incluir quantos itens achar necessário para o checklist. Quando tiver terminado de incluir itens ao roteiro, pode clicar em Avançar. Com isso temos a previa do roteiro, e se tudo estiver correto, clique em Publicar:
Com os cadastros realizados, o checklist pode ser criado de duas formas:
- A partir do Gerenciador de atividades no portal do Meu Checklist pelo Planejador;
- A partir do app Meu Checklist pelo executor.
Anexo
Vídeos dos processos de geração de checklist:
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