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Dúvida
Como adicionar equipe para uma oportunidade?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Versão App3
Solução
A partir da versão App3 do CRM Gestão de Clientes, é possível adicionar equipes para as suas oportunidades. Isso de forma a lhe proporcionar um melhor gerenciamento de ações e pessoas envolvidas em uma determinada oportunidade.
Siga os seguintes passos para adicionar equipe para uma oportunidade:
1. Selecione o módulo Oportunidade, no menu lateral esquerdo:
2. Acesse o sub módulo Oportunidade:
3. Acesse a oportunidade em que deseja adicionar uma equipe:
4. Nessa oportunidade, acesse a aba Equipe (1) e selecione a opção Adicionar (2):
Importante!
Observe que por padrão a pessoa que criou a oportunidade já estará na equipe, isso acontece devido ela ser a responsável pela oportunidade.
5. Preencha os campos do formulário:
5.1. O papel do usuário não precisa ser o mesmo que está vinculado na organograma, o que lhe possibilita uma melhor personalização e organização das ações do usuário na oportunidade em si:
Atenção!
Cada membro da equipe deve ser cadastrado individualmente.
6. Selecione a opção Salvar, para que o membro da equipe seja salvo:
6.1. Uma notificação confirmará que o membro da equipe foi adicionado com sucesso:
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