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Duda
Como deletar um planejamento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Planejamento - Todas as versões
Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes é possível remover um planejamento, no entanto, ele não pode ter sido finalizado. Isso porque, após um planejamento ter sido finalizado, só será possível Clona-lo ou criar um modelo dele.
Planejamentos que estiverem em outros status podem ser removidos.
Para remover planejamentos siga os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Planejamento:
2. Selecione o Planejamento a ser removido:
3. Selecione o menu de opções ao lado do planejamento:
Importante!
Conforme informado acima, planejamentos com o status finalizados não podem ser removidos.
Note que as opções são somente as seguintes:
4. Selecione a opção Abortar, no planejamento que será removido:
5. Confirme a opção novamente selecionando Abortar:
6. Uma notificação confirmará que o planejamento foi abortado:
7. Agora busque pelo planejamento abortado, e no menu de opções selecione a opção Remover:
8. Confirme selecionando a opção Remover:
9. Pronto! Uma notificação confirmará que o planejamento foi deletado com sucesso:
Saiba mais:
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