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Dúvida
Como habilitar edição e visualização de dashboards de terceiros?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Analytics - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, também é possível cadastrar visões a fim de permitir que usuários, grupos e filiais visualizem dashboards de terceiros, ou seja, se você criou um dashboard e deseja que outro usuário visualize, você pode habilitar essa opção.
Para cadastrar uma visão de dashboards, siga os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Analytics, no menu lateral esquerdo:
2. Clique sobre a opção Dashboards:
3. Selecione o dashboard no qual deseja alterar as configurações de edição e visualização.
4. Clique sobre o ícone de Configurações:
6. Nomeie a visão que está prestes a adicionar:
5. Busque o usuário, grupo ou filial em que você deseja permitir editar e/ou visualizar o Dashboard:
5.1. Selecione as checkbox correspondes as ações que deseja permitir:
5.2. Observe que o seu perfil terá as permissões ativadas automaticamente:
6. Selecione a opção Aplicar:
6.1. Uma notificação no canto superior da página confirmará que a visão foi salva com sucesso:
Atenção!
- Essas configurações podem ser deletadas a qualquer momento e alguém acima da sua hierarquia também poderá realizar esse procedimento;
- Por padrão, todo usuário com o perfil de admin e creator possui a visualização de todos os dashboards;
- Apenas os usuários com perfil admin e creator podem mexer nestas configurações dentro dos dashboard padrões, embora, a edição não seja recomendada.
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