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Dúvida
Como importar clientes no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, além de adicionar clientes da forma convencional, você também tem a possibilidade de adicionar vários clientes de uma vez através da funcionalidade de importação de clientes.
Para esse processo, se torna necessário já ter uma planilha do tipo CSV com os dados desses clientes. Após construção dessa planilha, siga os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Contas, no menu lateral esquerdo:
2. Selecione o sub módulo Leads:
3. No canto superior direito, selecione a opção Importar:
4. Selecione ou arraste o arquivo desejado, este deve ser apenas em formato CSV.
5. Na aba Editar mapeamento, selecione o item Vincular para fazer o vinculo dos dados com os campos correspondentes do cadastro de clientes:
5.1. Escolha o campo para ser preenchido com o dado da importação, clique em Selecionar (1) e em seguida em Fechar (2):
5.2. Selecione o item Próximo, para ir para a próxima etapa da importação:
6. Na aba Iniciar importação, verifique a quantidade de campos mapeados e não mapeados para certificar-se dos dados que serão importados e clique em próximo:
Caso o número de campos mapeados não seja o correspondente ao o que deseja importar, selecione Anterior e faça o mapeamento novamente:
7. Os registros serão importados e a próxima etapa lhe mostrará o resultado da importação com o número de registros importados e não importados:
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