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Dúvida
Como adicionar tipos de recorrência?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Catálogo - Versão App3
Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes é possível adicionar tipos de recorrência para utilizar em seus produtos e serviços cadastrados, limitar as opções exibidas na oportunidade e consequentemente facilitar sua gestão.
Para adicionar tipos de recorrência, siga estes passos:
1. Acesse o módulo Catálogo:
2. Selecione o sub módulo Configurações (1) e depois clique sobre Tipos de recorrência (2):
3. Selecione Adicionar, no canto superior direito da tela:
4. Preencha os campos do cadastro:
4.1. Mantenha a flag Ativo selecionada para que o tipo de recorrência fique disponível para uso:
4.2. Selecione a flag Calcula data de início da recorrência para que gere automaticamente a data de início quando ganhar uma oportunidade, e consequentemente não permita a edição do campo correspondente:
5. Selecione Salvar, para que o tipo de recorrência seja salvo:
5.1. Uma notificação confirmará que o tipo de recorrência foi salvo com sucesso:
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