Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA811 - Como realizar o envio da carta de cobrança

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Dúvida
Como realizar o envio da carta de cobrança?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA811 - Todas as versões

Solução
 

Para o envio das cartas, deve ser respondida cada etapa do wizard, conforme explicação a seguir.

 - Tela inicial do wizard.


 - Definição dos parâmetros para busca e filtragem das informações. 



 

1. Cliente e loja de (intervalo inicial de cliente e loja);
2. Cliente e loja até (intervalo final de cliente e loja);
3. Vencimento de (intervalo de vencimento inicial dos títulos);
4. Vencimento até (intervalo de vencimento final dos títulos);
5. Valor de (intervalo de valor inicial dos títulos);
6. Valor até (intervalo de valor final dos títulos);
7. Seleciona filiais (caso seja definido com "Sim", a tela padrão de seleção de filiais será exibida para que as filiais possam ser selecionadas);
8. Situação de cobrança (será apresentada a mesma consulta já utilizada no requisito "Processos SERASA", permitindo que uma ou mais situações de cobrança sejam selecionadas. Este campo é validado para não ser deixado em branco ao avançar no processo);
9. Títulos a vencer (caso esteja como sim, o filtro vai considerar os títulos que ainda estão por vencer);
10. Data de referência para cálculo de juros e multa dos títulos;
11. Considera valor (caso seja definido com "1-Valor Total", sistema irá filtrar os registros com conteúdo no campo E1_VALOR entre os valores informados nos itens 5 e 6 dessa janela. Caso seja definido com "2-Saldo", o sistema irá filtrar os registros com conteúdo no campo E1_SALDO entre os valores informados nos itens 5 e 6 dessa janela );
12. Considera cliente bloqueado? Essa pergunta irá validar o campo A1_MSBLQL dos clientes. Se preenchido com SIM, irá considerar todos os clientes independentemente do status do campo de bloqueio. Se NÃO, irá considerar apenas clientes ativos. 

 - Seleção do layout da carta (apenas 1 layout poderá ser selecionado).



 - Seleção do(s) cliente(s).




 

Importante

Nesta tela do wizard existe um botão para realização de filtros na lista de clientes ("Filtrar"), porém somente os campos a seguir estão habilitados para realização/execução de filtros: A1_FILIAL (Filial do cadastro do cliente), A1_COD (Código do cliente), A1_LOJA (Loja do cliente), A1_NOME (Razão social do cliente), A1_END (Endereço do cliente) e, A1_EMAIL (E-mail do cliente)

 - Seleção do(s) título(s).

É importante ressaltar que a seleção de títulos deve considerar o bloqueio de situação de cobrança configurado (conforme já citado anteriormente).

 - Envio ou impressão das cartas.



 - Consulta de log dos envios e conclusão do processo.



- Consulta do log



 - Modelo do e-mail enviado ao cliente.

Obs: Estes campos são somente enviados pela rotina FINA811, os mesmos não são enviados pela FINA713, somente as informações de e-mail

Saiba Mais
Carta de Cobrança - Financeiro