RH - RM - RHU - Competências - Gestão de Metas: Como configurar

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Dúvida
Quais são os passos para configurar a gestão de metas ?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Gestão de Pessoas - A partir da 12.1.

Solução
 

A Gestão de Metas tem como objetivo definir o caminho (metas) a ser cumprido pelos funcionários para se chegar a um objetivo. 
Para realizar a configuração, siga os passos abaixo: 

1 - Acesse o menu Acompanhamento > Gestão de Metas e crie um novo registro, informando nome, tipo e o período da meta: 



2 - Meta Tipo Agrupadora: 

A Meta Agrupadora funciona como uma "meta mestre" ou "meta pai". Sua finalidade é consolidar os resultados de diversas submetas (metas filhas) em um único indicador. O desempenho da meta agrupadora é calculado com base no peso (percentual) atribuído a cada meta que a compõe. Dessa forma esta meta não terá um valor de realização direto, mas sim um valor derivado de sua composição.



 

- Aba 'Composição de Metas':

Nesta seção, é definido quais itens alimentarão a Meta Agrupadora. É possível vincular dois tipos de registros à composição:

• Meta Valor: Metas quantitativas diretas.

• Meta Agrupadora: Outras metas de grupo, permitindo a criação de subníveis.

• Percentual: Cada meta vinculada deve receber um valor numérico entre 0 e 100.

• Somatório: O sistema monitora a soma de todos os percentuais. Caso o total ultrapasse 100%, será emitido um alerta de revisão para o usuário.

Para garantir a integridade dos dados, existem regras de status para edição e vínculo:

• Status da Meta Pai: A composição só pode ser alterada se a meta agrupadora estiver como "Em planejamento" ou "Suspenso / Replanejamento".

• Status das Metas Filhas: Somente metas que estejam nos status "Em planejamento" ou "Suspenso / Replanejamento" podem ser selecionadas para compor o grupo.
   

Observação: Caso não tenha metas disponíveis para vincular, pule para o passo 3 e siga os passo de como cadastrar uma meta valor ou crie uma nova meta agrupadora, para que assim vincule em composição das metas.

- Aba 'Atribuições': 
Define-se aqui quem são os responsáveis pela entrega e pela avaliação da meta.

      Avaliador (Quem avalia): Um funcionário específico OU um avaliador externo.
      Avaliados (Quem entrega): Deve-se preencher apenas uma das opções abaixo:

• Uma Seção;

• Uma Equipe;

• Um Funcionário;

• Um Externo.

Assim como na composição, as atribuições de responsáveis só podem ser modificadas se a meta estiver nos status de Planejamento ou Suspenso/Replanejamento.

3 -Meta Tipo Valor: 
Na aba 'Configuração', define-se como o sistema validará o alcance do objetivo e como os dados serão processados.

Existem duas formas de validar o cumprimento:

• Valor de Referência: Utilizado para metas diretas com um ponto de corte fixo.

  • Valor referência: Informe o número base (ex: 1.000,00).

  • Cumprimento da meta: Defina se o sucesso ocorre Acima ou Abaixo do valor de referência.

• Faixa de Valores: Utilizado para cenários onde o desempenho varia conforme intervalos atingidos. Habilita uma aba específica para cadastro.

  • Operadores: Utilize <, <=, >, >= e = para cobrir todos os resultados possíveis.

  • Meta Cumprida: Marque o campo "Meta Cumprida quando estiver nesta faixa" para indicar o sucesso.

  • Fator Multiplicador: Define o índice para o cálculo da Remuneração Variável (conforme regras de Valorização).

- Forma de avaliação: Define como o sistema interpretará múltiplos lançamentos de resultados:

• Somatório dos lançamentos: Soma todos os valores registrados no período.

• Último lançamento: Considera apenas o valor mais recente inserido.

- Opções:

Configurações que regem a interação do colaborador com a meta:

• Avaliado visualiza meta: Permite a consulta via portal.

• Exige aceite dos avaliados: O avaliador pode solicitar concordância formal (dispara e-mail de pendência).

• Avaliado pode lançar resultado: Permite que o próprio funcionário registre seu progresso.

• Lançamento exige aprovação: O registro fica pendente até o avaliador validar.

• Pode solicitar aprovação: Envia e-mail ao avaliador notificando a pendência de aprovação.

• Envio automático de e-mail: Notifica o avaliador imediatamente após qualquer lançamento.

Na aba 'Atribuições' é definido os atores envolvidos na meta (Alterações aqui só são permitidas nos status "Em Planejamento" ou "Suspenso/Replanejamento").

• Avaliador: Deve-se preencher apenas uma opção (um funcionário OU um externo).

• Avaliados: Deve-se preencher apenas uma opção (uma Seção, Equipe, Funcionário OU Externo).

      
⚠️Importante para a Integridade dos Dados:

• Exclusão e Alteração: Uma meta só pode ser excluída ou ter atribuição/composição alterada se estiver no status "Planejamento".

• Mudança de Tipo: Se uma Meta Agrupadora já for "pai" de outras metas, ela não poderá ser convertida para Meta Valor.

• O resultado da meta refere-se à meta em si, e não individualmente aos membros da atribuição. A apuração é global para o objetivo definido.

4 - Vínculo de Requisitos e Competências

As metas podem ser utilizadas como ferramentas de capacitação. Ao concluir uma meta, o sistema pode disponibilizar automaticamente requisitos de acesso ou competências ao funcionário.

A associação não é feita diretamente no cadastro da meta, mas sim através do menu Processos:

• Para Requisitos: Processos | Vincular/Desvincular Requisitos de Acesso a Metas.

• Para Competências: Processos | Vincular/Desvincular Competências a Metas.

Para verificar o que está associado a cada objetivo, selecione a meta e utilize o menu Anexos:

• Anexos | Requisitos de Acesso Vinculados

• Anexos | Competências Vinculadas

5- Ativação do Ciclo de Metas (Mudança de Status)

Após concluir o cadastro da Meta Agrupadora, das Metas de Valor e realizar os devidos vínculos de composição, as metas precisam ser "abertas" para que o trabalho comece.

Processo de Abertura

1. Selecione as metas desejadas.

2. Acesse: Processos | Trocar status | Abrir/Replanejar Metas.

3. Uma vez abertas, as metas ficam disponíveis para lançamentos tanto no ERP (RM) quanto no Totvs Portal.

Dica de Auditoria: Na Meta de Valor, a aba Lançamentos funciona como um histórico centralizado. Nela, você pode visualizar todos os registros feitos manualmente, via Portal ou por processos automatizados do sistema.



6 - Lançamento de Resultados (Metas Tipo Valor)

O registro do progresso é realizado exclusivamente em metas que já foram planejadas e ativadas.

Como realizar o lançamento:

1. Acesse o menu Acompanhamento | Gestão de Metas.

2. Selecione uma meta do tipo Valor.

3. Vá até a aba Lançamentos.

Regras de Preenchimento

• Data de Alteração: O sistema sugere a data atual por padrão. Importante: Não é permitido inserir uma data futura (maior que a data de hoje).

• Conteúdo do Registro: É possível preencher apenas o campo "Valor", apenas o "Comentário", ou ambos simultaneamente para detalhar o progresso.

• Restrição de Status: A inclusão, exclusão ou edição de lançamentos só é permitida se a meta estiver com o status "Aberta".

Saiba Mais:
Para maiores informações, acesse:

- Gestão de Metas

- Vincular/Desvincular Requisitos de Acesso e Metas

- Cadastro de Targets