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Dúvida
Como usar a funcionalidade acesso global a dados?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Versão App3
Solução
A partir da versão App3 do sistema, é possível utilizar a funcionalidade Controle de acesso para realizar o gerenciamento de informações, compartilhar e definir permissões para registros que outros usuários tenham acesso.
1. Acesse o módulo Administrativo, no menu lateral esquerdo:
2. Selecione a funcionalidade Controle de acesso:
3. Clique sobre a aba Acesso Global a Dados:
4. Selecione o objeto no qual deseja controlar o acesso:
Atenção!
Atualmente só é possível fazer o controle de acesso para as funcionalidades: agendas, atividades, clientes, documentos, leads, oportunidades, ordens de venda e planos de ação.
5. Clique em Editar (
) localizado ao final da linha do registro que deseja editar o controle de acesso:
Importante!
Por padrão, todo objeto do acesso global a dados terá ativada a política Hierarquia de leitura, escrita, transferência e compartilhamento.
5.1. Uma página será aberta com todas as políticas correspondentes ao objeto.
Veja a seguir um exemplo com o objeto Oportunidades:
6. Selecione a política que deseja atribuir ao objeto selecionado e clique em Confirmar:
7. Uma notificação confirmará que a configuração de acesso global a dados foi salva com sucesso:
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