FAQs - Suporte técnico

MPN - FLY FIRST - Bloqueio por Inadimplência

Este Guia mostra como Bloquear Pedido de Venda e Documento de Saída, por inadimplência.

Configurar o Sistema para o controle de inadimplência, ajuda no controle dos não pagamentos de um determinado cliente, após a data do vencimento.

Configurações

É necessário configurar o Sistema para o controle de inadimplência.

  1. Acesse Miscelânea > Configurações:mceclip1.png
  2. Com a rotina de Configurações em aberto você irá expandir o menu e clicar em Parâmetros.mceclip2.png
  3. Em parâmetros, localize o parâmetro MV_CLINAD e clique em Alterar. Neste parâmetro informe o número de dias em atraso para que o cliente entre em inadimplência. Neste exemplo iremos utilizar 1 dia.
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  4. Clique em Confirmar para finalizar a alteração.
  5. mceclip7.png

Procedimentos

Pedido de Venda

Abaixo será apresentado como a inadimplência é aplicada no Sistema First.

  1. Acesse Financeiro > Atualizações > Contas a Receber. Observe que o cliente C00001 possui alguns títulos em atraso.
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  2. Acesse a rotina Faturamento > Atualizações > Pedido de venda/Orçamento.
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  3. Clique em Incluir.
  4. Será informado o cliente que possui títulos em aberto com mais de um dia em atraso.
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  5. Observe a aba de Título a Receber.
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  6. Clique em Confirmar para finalizar a inclusão do pedido de venda.
  7. Observe a mensagem apresenta ao confirmar.
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  8. Clique em Ok.
  9. Observe o status.
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Liberação do Pedido de Venda bloqueado por inadimplência

 Para liberar o pedido de venda, será necessário um usuário que possua o controle de liberação de pedidos bloqueados ou o usuário Administrador do Sistema.

  1. No First, acesse Faturamento > Atualizações > Pedido de Venda.
  2. Selecione o Pedido de venda bloqueado por inadimplência.
  3. Clique em Ações Relacionadas > Liberar.
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  4. Observe a mensagem apresentada e clique no botão Sim.
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  5. Observe que o Pedido de Venda ficou em aberto.
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  6. Clique em Ações Relacionadas > Faturar.
  7. Selecione a opção de faturar Pedido Posicionado e clique no Ok.
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  8. Selecione a série e numeração da nota e clique em Ok.
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  9. Clique em Confirmar para finalizar o faturamento.
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  10. O Pedido de Venda será faturado com sucesso.

Liberação de orçamento de um cliente inadimplente

Após criar um orçamento de venda acesse Ações relacionadas > Liberar orc.

O Sistema apresenta uma mensagem informando que o cliente está inadimplente e o pedido de venda é gerado com a legenda na cor laranja – Bloqueado por inadimplência.

 

Inclusão de Documento de Saída para um cliente inadimplente

  1. Acesse Faturamento > Atualizações > Documento de Saída.
  2. Selecione um cliente que possua um título aberto com uma quantidade superior ao estabelecido no parâmetro MV_CLINAD, o Sistema exibe uma mensagem informando que o cliente está inadimplente e impede a inclusão deste documento de saída até a baixa dos títulos em aberto.

Importante

Caso o parâmetro MV_CLINAD esteja com um conteúdo igual à zero, nenhuma das validações acima citadas serão realizadas.

 

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