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TOTVS Varejo Supermercados - Linha Consinco - Clientes - Convênios - Como é controlado o limite de crédito para convênios
Tempo aproximado para leitura: 02:30 min Dúvida Como é controlado o limite de crédito para convênios?
Ambiente TOTVS Varejo Supermercados - Linha Consinco - Clientes - Convênios - Todas as versões]
Solução
O limite de crédito do convênio depende da maneira como o limite está parametrizado no cadastro da forma de pagamento. Para convênio são utilizados 3 formas de controle de limite, que são "Por Convênio", "Por Cliente" e "Por Pessoa". Veja abaixo como é considerado o limite para cada um: Por convênio:
A verificação de crédito é feita inteiramente no comercial e depende do período de convenio ativo e que não foi encerrado (uso exclusivo para operação de convenio).
O valor disponível (limite Total) é selecionado a partir do valor configurado na forma de pagamento vinculada ao cliente (módulo Clientes -> menu Cliente -> Cliente (CTRL + T) -> aba crédito).
O valor utilizado é calculado com base no valor total de títulos do comercial pendentes de quitação somente da própria forma de pagamento de convenio.
Neste controle limite existe ainda o "Valor Reserva", valor temporário que consome o limite enquanto a venda não é finalizada no PDV e/ou o movimento não é integrado no comercial.
Neste Caso não há necessidade de geração de títulos no financeiro.
Saldo = Valor disponível - Valor Utilizado - Valor Reserva.
Para caso de compras parceladas é possível configurar ainda um limite parcelado (opcional).
Por Cliente:
A verificação de crédito é feita tanto no comercial quanto no financeiro e não depende do período de convenio estar cadastrado pois pode ser utilizado para qualquer espécie de forma de pagamento.
O valor disponível (limite Total) é selecionado a partir do valor configurado na forma de pagamento vinculada ao cliente (módulo Clientes -> menu Cliente -> Cliente (CTRL + T) -> aba crédito).
O valor utilizado depende da espécie da forma pagamento para analisar os valores pendentes no comercial ou no financeiro, no caso de convenio é verificado o valor total de títulos do financeiro pendentes de quitação independente de forma de pagamento, desta forma é necessário que a forma de pagamento de convenio gere títulos financeiros.
Saldo = Valor disponível - Valor Utilizado.
Por Pessoa
A verificação de crédito é feita inteiramente no financeiro e não depende do período de convenio estar cadastrado pois pode ser utilizado para qualquer espécie de forma de pagamento.
O Valor disponível (limite Total) é selecionado a partir do valor configurado ao cliente dentro do financeiro (analise financeira).
O valor utilizado é calculado com base no valor total de títulos do financeiro pendentes de quitação independente de forma de pagamento, desta forma é necessário que a forma de pagamento de convenio gere títulos financeiros.
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