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Dúvida
Quais os indicadores standard presentes no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Analytics - Todas as versões
Solução
Ao contratar o CRM Gestão de Clientes, você encontrará em sua base os dashboards padrões já existentes no sistema. Esses dashboards referem-se a um conjunto de medidas quantificáveis que exibem métricas e indicadores importantes usados para avaliar o desempenho de ações realizadas através do CRM.
Conheça quais são os Dashboards padrões do CRM:
- Os dashboards padrões do CRM são identificados através do seguinte símbolo "
"; - Não podem ser editados, personalizados ou excluídos. Tendo em vista que, qualquer alteração, descaracteriza a composição, compromete atualizações futuras e inviabiliza suporte;
- Nesses dashboards apenas é possível visualizar e filtrar por dados específicos.
1. CRM | Minhas atividades:
Esse dashboard tem como objetivo mostrar todas as informações das atividades sob a responsabilidade do usuário, ou seja, é um dashboard exclusivo para cada usuário do CRM Gestão de Clientes. A tela exibirá um cabeçalho com todas as atividades sob sua responsabilidade, separadas por status: vencem hoje, fora do prazo, abertas, concluídas, etc.
2. CRM | Gestão de atividades da equipe:
Esse dashboard tem como principal objetivo permitir ao usuário o gerenciamento das atividades e desempenho da equipe, isso pois nele é possível observar as mensuráveis mais gerenciáveis dentro de um processo, como número de ligações, e-mails enviados, reuniões marcadas etc. Esse dashboard é de visualização exclusiva para gestores, ou seja, são dados relacionados a profissionais dentro de uma hierarquia.
A tela exibirá um cabeçalho com todas as atividades sob a responsabilidade da equipe, separadas por status: vencem hoje, fora do prazo, abertas, concluídas, etc.
3. CRM | Minhas oportunidades:
Esse dashboard mostra todas as informações das oportunidades sob a responsabilidade do usuário como informações de temperatura, valor da oportunidade e taxa de conversão, ciclo médio de vendas e proporciona ao usuário explorar oportunidades de obter informações relevantes e tomar decisões informadas.
4. CRM | Gestão de oportunidades por equipe:
Esse dashboard permite a alta administração realizar o rastreamento da eficácia das oportunidades e consequentemente vendas da empresa, além disso também é possível fazer o gerenciamento das oportunidades e medir o desempenho da equipe. Com isso, se torna mais fácil otimizar o desempenho e a duração do ciclo de vendas.
5. CRM | Meus leads:
Esse dashboard possibilita ao usuário rastrear e monitorar leads sob sua responsabilidade, isso por meio da visualização de dados que permite ao usuário identificar e comparar diferentes medidas e, em última análise, aumentar o desempenho geral de geração de demanda.
6. CRM | Gestão de leads da equipe:
Neste dashboard é possível rastrear, monitorar importantes leads por meio da visualização de dados para assim identificar e comparar diferentes medidas e consequentemente medir o desempenho da equipe. Nele você também encontrará uma visão de alto nível de sua estratégia geral de vendas, mas com mais foco na otimização das táticas de vendas do dia a dia.
7. CRM | Gestão de Registros:
Neste dashboard é possível fazer o gerenciamento de registros do CRM Gestão de Clientes, isso através da medição e acompanhamento de engajamento de utilização que ele proporciona .
Importante!
Saiba mais sobre os indicadores desses dashboards na seguinte documentação: Dashboards padrões do CRM Gestão de Clientes
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