Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Configurações Gerais - Compartilhamento em Massa

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Dúvida
Como fazer compartilhamentos de registros em massa?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Configurações Gerais - Versão App3

Solução

Nos módulos de Clientes, Leads, Oportunidades, Atividades, Plano de ação, Vendas e Documentos é possível realizar Compartilhamentos em Massa. Nesse Artigo, utilizaremos um exemplo e explicaremos essa ação através do módulo de Atividades.

Para compartilhar registros em massa, realize os seguintes passos:

1. Selecione o módulo de Atividade: 

2. Selecione Atividades no menu lateral:

3. Habilite o ícone de compartilhamento, no canto superior direito da tela:

3.1. Após habilitado aparecerá um bolinha azul em cima do ícone de compartilhamento:

4. Selecione os registros que deseja compartilhar:

5. Clique em Compartilhar para realizar o compartilhamento em massa: 

5.1. Selecione  com quem deseja compartilhar, entre Usuários, Grupos de Usuários e Papéis. Logo após, clique em Próximo: 

5.2. Selecione quais Permissões os usuários que receberão o compartilhamento terão e na sequência Confirme:  

6. Uma notificação confirmará que o compartilhamento foi salvo: 

Importante:

As informações desse artigo aplicam-se somente a Versão App3 do TOTVS CRM Gestão de Clientes.