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Dúvida
Como cadastrar campos adicionais para visita?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de força de vendas SFA - WEB - Cadastro - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aplicação web com perfil de acesso administrador;
2. Clique no módulo Cadastro;
3. Clique em Geral;
4. Acesse o menu Campos adicionais;
5. Nesta tela, clique em Adicionar;
6. Nesta tela, o campo Situação deixar marcado Ativo;
7. No campo Contexto, selecione Visita;
8. No campo Tipo de campo, selecione o tipo desejado;
9. No campo Descrição, inserir um nome para o novo campo;
10. No capo Chave, crie uma chave para o campo, por exemplo 2.0_nomedocampo;
11. No campo Ordem, informe a ordem que deverá aparecer no cabeçalho de visita;
12. Em Obrigatório, marque Sim ou Não;
13. No campo Permite visualizar, marque Sim ou Não;
14. No campo Permite cadastrar, marque Sim ou não;
15. No campo Permite editar, marque Sim ou Não;
16. Clique em Gravar para finalizar o cadastro.
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