Cross Segmentos - TOTVS CRM SFA - Como clonar Planejamento

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Dúvida
Como clonar planejamento?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas SFA - Planejamento - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse aplicação web com perfil de acesso Administrador;
2. Clique no módulo Planejamento;

3. No campo Pesquisa rápida, descrever o nome do planejamento que deseja clonar e clique em Pesquisar;

4. Nesta tela, clique nas janelas, ao lado das Ferramentas;

 
5. Nesta tela, será solicitado informações do novo Planejamento;

6. No campo Descrição, inserir o nome do novo Planejamento;

7. No campo Período, inserir data início e data fim do Planejamento;

8. No campo Clonar, marque os itens que deseja clonar;

9. Ao abrir a nova tela, será listado 5 itens, conforme imagem abaixo;

10. No item Informações gerais, manter as informações já preenchidas;

11. Selecione Definição do modelo, manter o modelo atual ou alterar conforme desejado;

12. Selecione Definição de métricas, manter o modelo atual ou clique em Adicionar para novas métricas. Caso deseja excluir métricas, clique na no desenho lixeira da métrica desejada;

12. Selecione Estrutura de planejamento, manter o modelo atual ou alterar conforme desejado;

13. Selecione Permissão de acesso, caso for necessário inserir novos perfil de acesso, alterar conforme desejado;

14. Nesta tela, clique na seta em destaque;

15. Nesta tela, clique em Finalizar e ir para manutenção;

16. Na tela de manutenção, estará disponível para lançar as metas no Planejamento, conforme desejado.