ELEVE – FIN - Como Importar cadastro de pessoas (Clientes/Fornecedores/Transportadoras e Vendedores) por planilha

Dúvida
Como Importar cadastro de pessoas (Clientes/Fornecedores/Transportadoras e Vendedores) por planilha Excel?

Ambiente
Eleve - Financeiro - Todas as Versões

Solução
Para Importar uma planilha de cadastro de pessoas (Clientes/Fornecedores/Transportadoras e Vendedores), realize os seguintes passos:

1. Acesse o Aplicativo Financeiro;

2. Clique em Importações de cadastros e  Layouts de importação;

Na primeira importação será necessário criar um layout para ser o padrão referente a planilha que será importada.



3. Clique em Novo;

4. Preencha o descrição do Layout com o nome que será usado conforme imagem abaixo:

5. Depois selecione o Arquivo que será o modelo para a importação, podendo ser o mesmo arquivo que você irá importar;

6. Depois selecione o tipo de importação que você utilizará no layout, sendo Cliente/Fornecedor/Vendedor/Transportadora;

7. Clique em Carregar;

8. Mais abaixo será necessário relacionar os campos da planilha de cadastros com os campos do cadastro de Cliente/Fornecedor/Vendedor/Transportadora do Gestão, podendo arrastar o campo da esquerda para a direita ou clicar primeiro no campo da planilha de cadastros e depois no campo respectivo no Gestão;

9. Depois de relacionar os campos, clique em Salvar e o layout de importação estará pronto.

10. Depois de criado o layout vá na aba Cadastros Importados;

11. Na aba Cadastros Importados clique em Nova Importação;

12. Selecione o Tipo de importação;

Marque as opções que deseja replicar o cadastro.

13. Selecione o Tipo de importação e o Layout de importação;

14. Selecione o Arquivo que vai ser importado;

15. Clique em Importar;

16. A importação será processada em segundo plano;

Quando for importado com sucesso o sistema mensagem Concluído com sucesso;

Caso ocorra algum erro na importação o sistema apresentará uma mensagem de erro, e será possível ver a quais campos ocorreu o erro de cadastro, clicando em Visualizar;

O sistema irá informar quais campos tiveram erros.

O sistema também irá gerar uma planilha com os registros que estão incorretos.

Alterando os erros, você pode fazer a importação do cadastro novamente usando o mesmo layout.

Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:

E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br

Chat: Acesse a Assistente Virtual no canto inferior esquerdo.