Tempo aproximado para leitura: 00:02:30 min
Dúvida
Como compartilhar um lead ou cliente com outros usuários?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Versão App3
Solução
Para compartilhar um lead ou cliente com usuários, realize os seguintes passos:
1. Acesse o módulo de Contas e o sub módulo Leads ou Clientes. O processo será o mesmo para qualquer uma das opções. Nesse exemplo, usaremos um lead:
2. Selecione o lead que deseja compartilhar:
3. Dentro do Registro, clique no botão de compartilhamento do lado superior direito da tela:
4. Na janela Gerenciar compartilhamentos, clique em Compartilhar:
5. Selecione o usuário que deseja compartilhar e clique em Próximo.
5.1 Uma notificação confirmará que o compartilhamento foi salvo com sucesso:
6. Selecione quais Permissões deseja atribuir ao usuário e Confirme:
7. Após confirmar, será possível visualizar o usuário com quem o lead foi compartilhado e quais permissões foram concedidas.
7.1 A qualquer momento essas permissões podem ser editadas. Bastar clicar no símbolo de engrenagem e atualizar as permissões:
7.2 A qualquer momento esse compartilhamento pode ser excluído. Basta clicar no ícone de lixeira.
0 Comentários