Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Android - Definir telefone como padrão

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Dúvida

Como definir o telefone de um cliente como padrão?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Cliente - Local - Todas as versões

Solução

1. Efetue login no Sistema;

2. No menu, selecione o módulo Cliente;

3. Em seguida, clique no ícone de pesquisa e procure pelo cliente desejado. Se o perfil utilizado para o acesso for de Representante, apenas serão listados os cadastros vinculados a ele;

4. Após encontrar o cadastro na listagem, clique no nome do cliente;

5. A próxima tela, será a de edição de cadastro de clientes;

6. Selecione a aba Local.

7. Em seguida, o local que estiver vinculado ao cliente, o que levará a edição do cadastro do local;

8. Na tela seguinte, no tópico Geral, estarão listadas as informações de local e contato de determinado cliente;

9. Se já existir um telefone cadastrado e selecionado como padrão, o campo Telefone estará preenchido, caso contrário estará vazio;

10. Selecione o ícone de telefone, ao lado do campo de mesmo nome, conforme a imagem abaixo;

11. Na próxima tela, selecione o telefone que deve se tornar o padrão;

12. E no campo Padrão, a checkbox Sim deve ser marcada, como na imagem abaixo;

13. Feito isso, é necessário selecionar o ícone abaixo para salvar as alterações;

14. Selecione o ícone de seta para retornar a tela anterior, e em seguida Gravar.

15. Para efetivar o processo, será preciso uma sincronização;