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Dúvida
Como identificar e filtrar os resultados por dashboard?
Ambiente
Cross Segmentos -TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Dashboard - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aplicação web;
2. Clique no módulo Dashboard e clique no menu Visualizar;
3. Nesta tela, selecione o dashboard que deseja visualizar, por exemplo, dashboard Atendimento;
4. Nesta tela existem três visões e há também um filtro. O filtro pode ser explorado de acordo com a necessidade do cliente.
Nesta tela nós temos todos os clientes que foram atendidos, os clientes positivados, que significa a quantidade de clientes que tiveram pelo menos um atendimento com pedido no período inserido no filtro. Os não positivados, não possuem pedido dentro do período inserido no filtro;
5. Na segunda visão do dashboard, mostra detalhadamente quantidades de atendimentos, cliente atendidos, profissionais que realizaram o atendimento, média de cliente atendidos e a média de atendimentos.
Ao lado, mostra o ranking de atendimentos por Profissional;
6. Essa visão demonstra os informes dos clientes sem atendimento por período e a listagem, de clientes sem atendimentos por período.
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