Cross Segmentos- TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Dashboard - Consultar consumo de cotas

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Dúvida
Como realizar consulta de consumo de cotas

Ambiente
Cross Segmentos- TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Dashboard - Todas as versões

Solução

Importante: Para realizar a consulta, é necessário ter em mãos o número do pedido que tenha consumido a cota e, posteriormente, tenha sido cancelado.

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acesse a web, preferencialmente com um login de perfil de acesso Administrador;

2. No menu superior, acesse a view Dashboard e, em seguida, abra a opção Dashboards:

3. Na window que irá aparecer na tela, localize e selecione a opção Help Desk - Cota e pressione Confirmar:

4. Na view Help Desk - Cota, selecione a opção Filtrar (canto superior direito), informe número do pedido e/ou número do pedido ERP e pressione Confirmar:

5. Após isso, na primeira janela serão exibidos os produtos que fizeram consumo de cota do pedido informado, selecione o produto que tenha sido cancelado:

6. Após selecionar o produto, na segunda janela é possível conferir a quantidade de cotas consumida e verificar as movimentações, que podem variar entre o consumo por pedidos e movimentação manual, geralmente realizada pelo Cota Manager(seguindo a ordem de cima para baixo):