Cross Segmentos- CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Enviar proposta para aprovação via Oportunidade

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Dúvida
Como enviar proposta para aprovação via Oportunidade?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões

Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes é possível enviar propostas via e-mail para aprovação através da própria Oportunidade.

Veja como, seguindo estes passos:

1. Acesse Oportunidades no Menu lateral esquerdo:

2. Clique novamente em Oportunidades no sub módulo:

3. Selecione uma Oportunidade criada previamente:

4. Clique sobre a aba Documentos:

5. Selecione a proposta adicionada previamente clicando em editar:

6. Com a versão do documento já criada, clique em enviar e selecione enviar por e-mail:

7. Preencha os campos do formulário de acordo com a sua necessidade:

8. Clique em enviar, na parte inferior direita da tela:

9. Uma mensagem na parte superior da tela confirmará que o e-mail foi enviado com sucesso:

9.1. Ainda é possível observar que aparecerá um status na própria tela de resumo do documento:

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