Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Cliente - Definir e-mail como padrão

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Dúvida

Como definir o e-mail de um cliente como padrão?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Cliente - Todas as versões

Solução

1. Efetue login no Sistema;
2. No menu, selecione o módulo Cliente;
3. Em seguida Cliente novamente;
4. E então, Listar;
5. Na listagem de clientes, procure pelo cliente desejado, se o perfil utilizado para o acesso for de Representante, apenas serão listados os cadastros vinculados a ele;
6. Após encontrar o cliente desejado, selecione o ícone Editar;
7. No quadro de Local, selecione Editar novamente;
8. No tópico Geral, estarão listadas as informações de contato de determinado cliente;
9. O campo e-mail estará da seguinte maneira:

10. O ícone que existe ao lado do campo E-mail deve ser selecionado;
11. E então, na tela que será exibida em seguida, serão listados todos os e-mails cadastrados e vinculados ao cliente em específico;
12. Para que o e-mail seja considerado padrão. a checkbox da coluna padrão deve estar marcada, como na imagem abaixo:

Observação: Em casos de múltiplos e-mails cadastrados, é importante manter apenas um deles marcado como padrão, para que o e-mail correto seja visualizado nas informações gerais do cadastro do cliente.