TOTVS Varejo - Supermercados - Vendas - Como realizar a geração de pedidos automáticos para refaturamento de notas fiscais

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Dúvida

Como realizar a geração de pedidos automáticos para refaturamento de notas fiscais por meio da rotina Geração de Pedidos Automáticos (DEA0089)?

Ambiente
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Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

A rotina Geração de Pedidos Automáticos (DEA0089) permite realizar o refaturamento de notas fiscais já emitidas, gerando novos pedidos de venda a partir de cargas ou documentos fiscais pendentes.

Para realizar o procedimento, siga as etapas abaixo:

1. Acessar a rotina

• Acesse o módulo Vendas.
• Clique no menu Pedido de Venda/Transferência
• Abra a rotina Geração de Pedidos Automáticos (DEA0089).

2. Informe os filtros

Na tela Geração de Pedidos Automáticos, informe os seguintes campos:

• Empresa: selecione a empresa desejada.
• Série Documento: selecione a série fiscal que será utilizada no refaturamento.
• Período: informe a data inicial e final para localizar os documentos.
• Após preencher os filtros, clique no ícone da lupa para consultar os documentos pendentes.

Importante: somente serão apresentadas séries configuradas para permitir refaturamento em seu cadastro.
(Parametros > Empresa > Emissão NF)

 

A rotina apresenta três abas:

• Cargas Pendentes: apresenta cupons e notas agrupados por carga.
• Documentos Pendentes: apresenta notas fiscais avulsas.
• Cargas Refaturadas: apresenta as cargas que já passaram pelo processo de refaturamento.

Na aba correspondente:

• Localize a carga ou nota fiscal desejada.
• Marque a coluna de seleção dos documentos que deverão ser refaturados.
• Caso necessário, utilize os ícones de seleção para marcar ou desmarcar todos os registros.
• Após selecionar os documentos, clique no ícone de salvar.

Após clicar em salvar, será apresentada a janela Geração do Lote de Pedidos Automáticos.

3.Informe os seguintes campos:

• Cliente: selecione o cliente que receberá o novo pedido. Ele precisa pertencer ao segmento da empresa.
• Representante: informe o representante responsável pela venda.
• CGO: informe o Código Geral de Operação que será utilizado.
• Tabela de Venda: selecione a tabela de preços que será aplicada ao novo pedido.
• Forma de Pagamento: informe a forma de pagamento.
• Condição de Pagamento: informe a condição de pagamento.
• Observação da NF: informe a observação que deverá constar na nota fiscal.

Importante: Os campos poderão ser apresentados previamente preenchidos com os valores padrão configurados para a empresa.

Para consultar essas configurações:

1. Acesse a rotina Parâmetros.
2. Entre na opção Manutenção de Parâmetros.
3. Localize a aba Refaturamento.
4. Consulte os seguintes parâmetros:
   • CGO Padrão Refaturamento: CGOPADRAOREFAT.
   • Forma Pagto Refaturamento: NROFORMAPAGTOREFAT.
   • Condição Pagto. Refaturamento: NROCONDPAGTOREFAT.
   • Tabela Venda Refaturamento: NROTABVENDAREFAT.
   • Representante Refaturamento: NROREPREFAT.

Esse parâmetro permitem definir valores padrão que serão carregados automaticamente durante a geração do refaturamento.

Importante: Também existe o parâmetro dinâmico:

Grupo: GERA_PED_AUTO

Parâmetro: PERM_ALT_INF_GER_LOTE_PED_AUTO

Esse parâmetro determina se o usuário poderá alterar os dados originais informados na geração dos pedidos automáticos.

• Valor S: permite que o usuário informe livremente os dados do novo pedido, considerando os padrões configurados para a empresa.
• Valor N: bloqueia a alteração dos campos e faz com que o sistema tente recuperar os dados do pedido original.

Quando configurado como N, o sistema identifica o pedido de origem da seguinte maneira:

• Quando uma única carga é selecionada, recupera o número do pedido de venda vinculado à nota da carga, por meio da tabela MFL_DOCTOFISCAL.
• Quando uma única nota fiscal é selecionada, recupera o número do pedido original por meio da identificação da nota (ROWID = IDNF).

Com o pedido original identificado, o sistema consulta a tabela MADV_PEDVENDA para recuperar a forma de pagamento, condição de pagamento, tabela de venda e representante.

Nesse cenário, os campos de representante, forma de pagamento, condição de pagamento, tabela de venda e empresa ficam desabilitados para alteração.

5. Clique no botão incluir para confirmar a geração dos pedidos

Será apresentada a mensagem: "Pedido de venda: N gerado com sucesso".

A mensagem confirma que o pedido de venda foi gerado.

4. Consultar os pedidos gerados

Para acompanhar o resultado do processamento:

• Retorne à tela principal da rotina.
• Acesse a aba Cargas Refaturadas.
• Localize a carga processada.
• Consulte o número do pedido de venda gerado.

Após a geração, o novo pedido seguirá o fluxo normal do sistema, incluindo faturamento e geração da nota fiscal.

Pontos de atenção

• Após o refaturamento, a nota fiscal não será mais apresentada entre os documentos pendentes da rotina. Essa restrição impede que o mesmo documento seja refaturado novamente pela aplicação.
• O novo pedido será precificado conforme a tabela de venda selecionada, e não necessariamente pelos valores da nota fiscal original. Portanto, o valor do refaturamento poderá ser diferente do valor praticado no pedido de origem.
• Antes de confirmar a geração, confira os dados do cliente, CGO, representante, tabela de venda e condições de pagamento para evitar divergências no novo pedido.