Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Bloqueio em um cliente

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Dúvida
Como efetuar o Bloqueio em um cliente?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Todas as versões

Solução

1. Entre no seu ambiente WEB:



2. Selecione o campo cliente:



3.  No menu Cliente, selecione a aba Cliente:



4. Selecione a opção Listar para carregar os registros dos clientes existentes:



5. Ao encontrar o registro do cliente que deseja realizar o bloqueio, selecione e opção editar (ícone lápis):



6. Após abrir a edição do cadastro do cliente, na parte esquerda no menu geral selecione a opção bloqueio:



7.  Selecione as informações do cliente de local que será bloqueado e selecione a opção pesquisar em tipo bloqueio:



8. No menu selecionar tipo bloqueio, escolha a opção de bloqueio desejada na lista de registros ou se preferir digite no campo de pesquisa e em seguida confirme no botão selecionar:



9. Após preenchido os dados do cliente: Local, Tipo de Bloqueio e Unidade. Selecione a opção gravar para registrar o bloqueio no cliente:



Este artigo contém o conhecimento sobre como efetuar o bloqueio em um cliente.