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Dúvida
Como excluir, transferir ou cancelar o fluxo de um documento confidencial criado por engano ou enviado para assinatura no TOTVS Assinatura Eletrônica?
Ambiente
Cross Segmentos - Totvs Assinatura Eletrônica (TAE) - Todas as versões
Solução
Por regras de conformidade e rastreabilidade da plataforma, a exclusão direta de um documento já publicado fica restrita apenas ao autor e a documentos que ainda estejam em status de rascunho. Além disso, o sistema não realiza a transferência direta de documentos entre usuários.
Para interromper o fluxo de assinatura e encerrar a pendência do documento sem que ele seja concluído, utilize uma das alternativas abaixo:
Rejeição do documento (Recomendado):
Um usuário com permissão de Gerenciar Documentos (perfil administrativo) pode incluir um novo participante no fluxo de assinatura, e na aba Opções definir a opção 'Permitir rejeitar o documento'. Em seguida, esse novo participante acessa o documento e clica na opção de Rejeitar, registrando a justificativa para o cancelamento.Cancelamento pelo criador:
Caso o criador original do documento ainda tenha acesso à plataforma, ele pode acessar o portal e cancelar o envelope/documento diretamente.Exclusão direta pelo Autor:
Caso o criador original do documento ainda tenha acesso à plataforma, ele pode acessar o portal e excluir o envelope/documento diretamente.Remover signatários pendentes:
Também é possível que o criador ou um usuário administrativo remova os signatários pendentes para impedir novas assinaturas.
Para executar os processos citados acima, realize os seguintes passos:
Alternativa 1: Rejeição via usuário administrador (Gerenciar de Documentos)
1. Acesse o portal do TOTVS Assinatura Eletrônica com um usuário que possua permissão de Gerenciar Documentos ou Administrador;
2. No menu Documentos localize e acesse o documento em questão;
3. Na aba Destinatários | Novo Destinatário | Adicione um novo participante ao fluxo de assinaturas.
4. O novo participante incluído deve abrir o documento e selecionar a opção Rejeitar documento;
5. Insira a justificativa para o cancelamento do processo e confirme.
Alternativa 2: Cancelamento direto pelo autor (antes da finalização)
1. Acesse o portal com as credenciais do usuário responsável pela publicação;
2. No menu Documentos localize e acesse o documento em questão;
3. Clique sobre o documento e selecione o ícone de visualização no canto superior direito;
4. Selecione a opção Ações | Cancelar;
5. Clique em Cancelar para confirmar a operação.
Alternativa 3: Exclusão direta pelo autor (quando em rascunho)
1. Acesse o portal com as credenciais do usuário responsável pela publicação;
2. No menu Documentos localize e acesse o documento em questão;
3. Clique sobre o documento e selecione o ícone de visualização no canto superior direito;
4. Selecione a opção Ações | Excluir;
5. Clique em Cancelar para confirmar a operação.
Alternativa 4: Remover signatários pendentes
1. Acesse o portal do TOTVS Assinatura Eletrônica com um usuário que possua permissão de Gerenciar Documentos ou Administrador;
2. No menu Documentos localize e acesse o documento em questão;
3. Clique sobre o documento e selecione o ícone de visualização no canto superior direito;
4. Na aba Informações identifique o destinatário pendente que deseja remover o documento e clique em 'Excluir destinatário';
5. Clique em Excluir para confirmar a operação.
Saiba Mais
Para mais detalhes sobre as rotinas citadas, consulte os artigos da Central de Atendimento:
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