Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min
Dúvida
Como realizar ajustes em hierarquia de usuários
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Todas as versões
Solução
Importante: Vendedores não possuem outros usuários em suas hierarquias, então antes de realizar qualquer ação de ajuste, confirmar perfil de acesso do solicitante.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Passo 1. Acessar a WEB utilizando um login com perfil de acesso "Administrador"
Passo 2. Seguir para: Cadastro > Profissional > Profissional:
Passo 3. Pesquisar o cadastro no qual deseja adicionar a hierarquia e clicar em Editar:
Passo 4. Ao abrir o cliente, um menu superior apresentará diversas opções, acessar a opção Hierarquia:
Passo 5. Na aba de hierarquia, iremos encontrar dois campos, sendo:
- Campo da esquerda: usuários que não estão na hierarquia deste profissional.
- Campo da direita: usuários que já estão na hierarquia deste profissional.
Passo 6. Pesquisar no campo da direita e selecionar o usuário e usar o seletor de direção para adicionar a hierarquia:
Passo 7. Após verificar que o usuário foi adicionado corretamente, clicar em Gravar, conforme a imagem a seguir:
0 Comentários