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Dúvida
Como funciona o relatório de Aging de Clientes do Smart View?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Versão 12.1.2410
Solução
O Smart View de Aging de Clientes tem como objetivo exibir a carteira de contas a receber dividida entre períodos, de acordo com as datas de vencimento reais.
Abaixo estão as principais características e as regras de funcionamento da rotina:
Seleção e Cálculo: As faturas são selecionadas pela data de emissão, mas o cálculo exibido nos intervalos é baseado na data de vencimento.
Visão retroativa: O relatório apresenta o status da dívida em uma data específica. Utilizando o parâmetro de "Visão retroativa", é possível visualizar o saldo exato do cliente na data informada neste campo.
Análise da Carteira: Toda a carteira de recebíveis dentro do período de emissão escolhido será analisada, com a condição alterada diariamente.
Agrupamento em Tabela Dinâmica: Ao executar a tabela dinâmica, após informar os parâmetros da tela, é possível agrupar as informações por qualquer coluna, inclusive aquelas que consolidam os dados do cliente e os dados do título.
Passos
Para organizar e visualizar os dados adequadamente na tabela dinâmica, é possível ajustar os filtros conforme a necessidade. Ao selecionar a opção "Mostrar Seletor de Colunas", conforme demonstrado no print a seguir, será possível adicionar ou remover colunas, personalizando a exibição das informações de acordo com a necessidade.
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Na área de "Campos de Linha", agrupe utilizando os "Dados do Cliente" e "Dados do título", clicando no filtro. Exemplo: filtro dos dados do título.
Na área de "Campos de Coluna", utilize o campo "Vencimento". Este campo é primordial para o bom funcionamento do objeto de negócio, pois é através dele que os dados a receber dos clientes e títulos serão baseados.
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Na área de "Campos de Dados", utilize os campos de "Saldo" e "Vlr. Título".
Para o bom funcionamento da estrutura, sempre utilize os campos da área de "Campos de dados" referentes aos valores, sumarizando-os adequadamente na ferramenta.
Ao clicar com o botão direito do mouse, será habilitada a opção Sumarizar, que permite realizar operações sobre os valores, como Soma, Média, Menor valor e Maior valor.
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