Cross Segmentos TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Rota - Como consultar clientes com ou sem rota cadastrada

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Dúvida
Como consultar quais clientes da carteira de um profissional possuem ou não rota cadastrada no módulo de Rota?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Rota - Todas as versões

Solução
Para verificar os clientes que possuem ou não rota cadastrada para um profissional específico, realize os passos abaixo:

1. Acesse ao módulo de Rota e selecione a opção Listar.
    

2. Na listagem de rotas apresentada, localize a rota cadastrada para o respetivo profissional e clique no ícone de edição (representado pelo símbolo de caneta).
    

3. Na janela de edição da rota, acesse a Aba Painel de Cliente.
    

4. Clique no botão Pesquisa Avançada para expandir as opções de filtro.
    

5. Localize o campo Rota cadastrada, o qual apresenta as opções Sim e Não (por padrão, ambas as opções encontram-se marcadas, listando a carteira completa):

   • Para visualizar apenas clientes com rota cadastrada: mantenha apenas a opção Sim marcada e desmarque a opção Não.

   • Para visualizar apenas clientes sem rota cadastrada: mantenha apenas a opção Não marcada e desmarque a opção Sim.
      

6. Clique no botão Pesquisar. O sistema retornará a listagem dos clientes conforme o filtro aplicado.

Importante!
A consulta reflete os clientes associados especificamente à rota do profissional que foi selecionada para edição. Caso o profissional possua mais de uma rota, a verificação deve ser realizada individualmente na rota pretendida.

Atenção!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.