Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMTIM - Regra de Times - Visualização das contas

Tempo aproximado para leitura: 00:06:30 min

Dúvida
Como configurar a Regra de Times para que que o usuário possa visualizar apenas as contas vinculadas a ele conforme definido na Hierarquia de Times? 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Regra de times (CRMTIM) - Todas as versões

Solução
Os passos para configurar as Regras de Times para que que o usuário possa visualizar apenas as contas vinculadas a ele conforme definido na Hierarquia de Times são os seguintes: 

1. No programa html-crm.hierarchy-type - Manutenção Tipo de Hierarquia cadastrar uma hierarquia de usuários para a empresa. Detalhar a hierarquia e cadastrar os níveis de hierarquia vinculado os respectivos usuários a cada nível. Estes usuários devem estar cadastrados no programa SEC000AA - Manutenção de Usuários com um perfil de usuário de representante atrelado a ele.
 
2. No programa html-crm.hierarchyparameters - Manutenção Parâmetros das Regras de Times ativar a Regra de Times. 

3. No programa html-crm.hierarchyparameters - Manutenção Parâmetros das Regras de Times executar a Carga Responsável Emitente. Ao executar esta rotina exibe uma tela para realizar a carga dos responsáveis no CD1510 - Manutenção Cadastros Gerais Atualização Cliente. Nessa carga o usuário responsável de todos os clientes cadastrados no CD0704 são atualizados no CD1510, campo  usuário responsável de acordo com o código do usuário relacionado ao representante do cliente. 

4. No programa CD1510 é necessário definir o nível de acesso deste cliente e no programa html-crm.user - Manutenção Usuário CRM o nível de acesso do usuário.

Contas e usuários com nível de acesso geral não terão restrições aplicadas, ou seja, não participam das Regras de Times, mesmo que o usuário esteja cadastrado em uma hierarquia. Para que uma conta e um usuário participem das Regras de Times é necessário definir o acesso deles como específico.

5. No programa html-crm.preference - Alterar Parâmetros CRM é possível marcar o parâmetro Visualizar somente as contas que o representante possui acesso em função do time. Quando marcado determina que serão visualizadas somente as contas que o representante possui acesso em função da hierarquia de times. Quando não assinalada determina que serão visualizadas todas as contas que atendam ao filtro selecionado.

6.No programa html-crm.preference - Alterar Parâmetros CRM é possível marcar o parâmetro Omitir registros de contas que o usuário não possui acesso. Esse parâmetro quando habilitado indica que as contas que o usuário não possuir acesso devido a hierarquia de times não serão exibidas na lista de contas, nem mesmo com as informações ocultadas por traços. Além disso, não será possível visualizar ou incluir ocorrências, tarefas, oportunidades e histórico de ação para contas que o usuário não possuir acesso.

A regra do cálculo da permissão é referente aos usuários que estão nas hierarquias abaixo. Para isso é levado em consideração o nível em que o usuário se encontra na hierarquia para liberar ou bloquear o acesso aos registros. Quanto mais alto o nível do usuário na hierarquia mais acessos este terá, pois possuirá acesso a todas as contas de sua responsabilidade e também as contas dos usuários dos níveis inferiores na hierarquia que compõe o mesmo ramo na árvore de hierarquia definida.