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Dúvida
Como criar um Tipo Bloqueio e adicionar ao cliente.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Passo 1. Acessar a WEB e seguir para: Cadastro > Geral > Tipo bloqueio:
Passo 2. Selecionar a opção "Adicionar" conforme a imagem e preencher os campos conforme o tipo de bloqueio que deseja realizar:
Passo 3. Após configurar o novo tipo de bloqueio, selecionar a opção "Gravar":
Obs.: caso não realize essa etapa e atualize/navegue pela página, o bloqueio terá que ser criado novamente.
Passo 4. Após configurar e gravar o novo bloqueio, seguir na WEB até a view: Cliente > Cliente > Listar, e procurar pelo cliente desejado e selecionar a opção "Editar":
Passo 5. Ao acessar o escopo do cliente, o seguinte menu irá aparecer à direita, selecionar o campo "Bloqueio":
Passo 6. Selecionar a opção "Adicionar" e preencher o bloqueio conforme os campos solicitados e, após finalizar, clicar em "Gravar":
Obs.: caso não realize essa etapa e atualize/navegue pela página, o bloqueio terá que ser criado novamente.
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