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Dúvida
Como salvar e disponibilizar relatórios personalizados na pasta compartilhada da empresa no módulo Insights?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS INSIGHTS LOGÍSTICOS - Insights Logísticos - Todas as versões
Solução
Para salvar relatórios ou painéis e assegurar que as permissões de acesso sejam herdadas corretamente para os demais colaboradores da organização, utilize a função Salvar como:
No menu lateral do sistema, acesse o módulo Insights;
Localize o relatório ou painel base que pretende editar;
Clique com o botão direito do mouse sobre o relatório pretendido e selecione Editar (ou utilize o menu superior Arquivo > Editar);
Efetue as alterações e customizações pretendidas no relatório;
No menu superior da barra de ferramentas, entre em Arquivo e clique em Salvar como;
Em Salvar painel, defina:
Nome: Introduza a identificação do novo relatório;
Opções de prompt: Marque se pretende exibir os filtros de prompt ou descartar as respostas atuais para aplicar o padrão;
No campo de seleção de diretórios, navegue até a estrutura de partilha:
Acesse a Relatórios Compartilhados;
Selecione o módulo correspondente. Exemplo: AGENDAMENTO;
Aceda à pasta Insights da Empresa e selecione a diretoria com a identificação da sua empresa;
Clique no botão Salvar.
Importante
Nunca utilize a funcionalidade Mover para para transferir relatórios da sua pasta pessoal (Meus relatórios) para as pastas públicas e compartilhadas. Ao mover um objeto, este mantém as permissões de segurança originais restritas ao seu utilizador, impedindo que outros utilizadores da empresa visualizem o conteúdo. Apenas a operação Salvar como herda automaticamente os privilégios e grupos de acesso da pasta de destino.
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