Cross Segmentos TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Configuração - Preenchimento automático do campo Unidade de Venda no cabeçalho do pedido

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Ocorrência
O campo Unidade de Venda no cabeçalho do pedido não está sendo preenchido automaticamente.

Ambiente
Cross Segmentos TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Configuração - A partir da versão 12.1.23.01

Causa 
Esse incidente ocorre, pois a parametrização na pedido engine de unidade de venda consta sem cadastro de filtros.

Solução
Para que o campo Unidade de Venda seja preenchido automaticamente ao incluir um pedido e informar o cliente, é necessário configurar a regra de níveis e filtros vinculados na ferramenta de configuração de cabeçalho do pedido.

Siga os passos abaixo para realizar a parametrização:

1. Acesse à aplicação Web do TOTVS CRM SFA com perfil de acesso Administrador.
    

2. Acesse o menu Configuração > Configuração pedido > Busca cabeçalho.
    

3. Localize o campo correspondente a Unidade de Venda (linha FILIAL_VENDA).
    

4. Clique no botão de Filtros da linha correspondente.
    

5. No ecrã de Níveis, clique em Adicionar:

   • Selecione a entidade correspondente a Filial de Venda.

   • No campo Descrição, defina a regra (exemplo: Por cliente).

   • Clique em Gravar.
      

6. Após gravar, clique no ícone de lápis (edição) no nível criado.
    

7. No ecrã de Cadastro Filtros Vinculados, clique em Adicionar:

   • Selecione a entidade Local/Filial.

   • Preencha o campo Descrição (exemplo: Por cliente).

   • Clique em Gravar.
      

8. Clique no ícone de lápis (edição) do filtro vinculado recém-criado.
    

9. No ecrã de Cadastro Tipo Filtros, clique em Adicionar:

   • Mantenha a descrição definida anteriormente (exemplo: Por cliente).

   • Clique em Gravar.
      

10. Na mesma linha registada, clique no ícone de chave (Filtros).
     

11. No ecrã de Cadastro de Filtros, clique em Adicionar:

    • No campo Nome, selecione a opção IDNPADRAO.

    • No campo Operação, selecione a condição de igualdade aplicável (EQ ( = | igual case sensitive)).

    • No campo Valor padrão, introduza o valor 1.

    • Clique em Gravar.
       

Após concluir a configuração, ao iniciar um novo pedido na rotina de vendas e selecionar o cliente, o campo Unidade de Venda será preenchido automaticamente de acordo com os parâmetros definidos.
 

Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.