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Dúvida
Como funciona e como utilizar a funcionalidade Plano de Ação no Portal do Checklist para o tratamento de não conformidades?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Checklist - Checklist - Todas as versões
Solução
O Plano de Ação é um conjunto de tarefas que devem ser realizadas com a finalidade de tratar ou evitar a reincidência de uma não conformidade gerada a partir da resolução de um Checklist. Os usuários com o cargo Gestor de Plano de Ação criam os planos, enquanto os usuários com o cargo Executor realizam as tarefas.
Criando um Plano de Ação (Ação do Gestor):
Acesse o histórico de Não Conformidades, selecione a não conformidade desejada e clique na opção Novo plano de ação.
Preencha as informações obrigatórias e opcionais do plano: Objeto, O que será feito, Data limite, Aprovação Automática e Tarefas.
Para criar as atividades, clique no botão + Nova tarefa (ou Adicionar tarefa) e preencha as informações da tarefa: Onde será feito, Por quem será feito, Data de início, Data fim, Quanto vai custar, Anexo obrigatório e Descrição da tarefa.
Também é possível habilitar a Aprovação automática do plano de ação, ou manter a aprovação manual para o Gestor aprovar após a execução.
Clique em Salvar para que a tarefa seja adicionada ao plano.
Após concluir as inclusões de tarefas e dados, clique em Salvar para criar o plano. Uma notificação será enviada para o Executor informar que existe uma nova tarefa a ser realizada.
Visão e Acompanhamento do Gestor:
Na aba do plano de ação, o gestor possui a visão dos planos separados por abas (grids) de status:
Planos pendente de execução: Exibe planos onde nenhuma tarefa foi iniciada, permitindo editar ou cancelar o plano.
Planos em andamento: Exibe planos onde pelo menos uma tarefa já foi iniciada.
Pendente de aprovação: Lista as tarefas já executadas pelos Executores que necessitam de aprovação do Gestor. Ao reprovar uma tarefa, é obrigatório preencher o campo de descrição da rejeição e a tarefa voltará para o status Em andamento para o executor.
Histórico de planos: Exibe os planos concluídos, permitindo realizar o clone ou o cancelamento do plano.
Executando Tarefas (Ação do Executor):
Acesse a aba Plano de Ação para visualizar as tarefas com o status Pendente de execução.
Inicie a tarefa e clique em Executar tarefa para abrir a tela de execução lateral.
Adicione anexos de comprovação (se necessário), informe a conclusão da atividade e clique em Finalizar.
A tarefa será encaminhada para o grid Pendente de Aprovação do gestor e uma notificação será enviada no Sistema. Caso a tarefa tenha sido rejeitada pelo gestor, a observação poderá ser consultada no campo Descrição da alteração.
Central de Notificações:
Clique no ícone de notificação do Sistema e selecione a opção Ver Todas para visualizar os alertas emitidos sobre o Plano de Ação.
Clique no link Visualizar para ser direcionado diretamente para a funcionalidade relacionada.
Saiba Mais
Documentação de referência do Plano de Ação no Checklist: CKL - Plano de Ação
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