Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAPMS - Gerenciamento de Documento

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Dúvida

Como vincular Documentos aos Projetos?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAPMS - Todas as Versões

Solução

Quando se elabora um orçamento, geralmente existem muitos documentos associados, e-mails, cotações, especificações para as tarefas, planos, planilhas, etc. Por meio do banco de conhecimento do sistema é possível associar documentos ao orçamento, EDTs ou tarefas do orçamento.
Para fazer isso, é necessário acessar a opção de atualizar, posicionar-se no orçamento (topo da árvore), EDT ou tarefa desejada e atualizar, visualizar documentos associados à entidade selecionada e até salvar esse documento para a estação local.
Os documentos associados a cada estrutura são facilmente identificáveis e se encontram logo abaixo da estrutura associada. São diferenciados de tarefas e EDTS.

Seguir os procedimentos : 

1. Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Orçamentos” > “Gerenciam. Documento.”;
2. Selecione o “Orçamento";
3. Clique na opção “Atualizar”

4. Selecione a “Tarefa;

5. Clique na opção “Docum.” e selecione a opção “Atualizar Documentos”;

6. Pressione a tecla , selecione o arquivo e confirme;

7. Confira os dados e confirme a “Vinculação de Documentos à Tarefa”;