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Dúvida
Como vincular Documentos aos Projetos ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Todas as Versões
Solução
Quando se elabora um orçamento, geralmente existem muitos documentos associados, e-mails, cotações, especificações para as tarefas, planos, planilhas, etc. Por meio do banco de conhecimento do sistema é possível associar documentos ao orçamento, EDTs ou tarefas do orçamento.
Para fazer isso, é necessário acessar a opção de atualizar, posicionar-se no orçamento (topo da árvore),
EDT ou tarefa desejada e atualizar, visualizar documentos associados à entidade selecionada e até salvar
esse documento para a estação local.
Os documentos associados a cada estrutura são facilmente identificáveis e se encontram logo abaixo da
estrutura associada. São diferenciados de tarefas e EDTS.
Seguir os procedimentos :
1. Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Orçamentos” > “Gerenciam. Documento.”;
2. Selecione o “Orçamento";
3. Clique na opção “Atualizar”
4. Selecione a “Tarefa;
5. Clique na opção “Docum.” e selecione a opção “Atualizar Documentos”;
6. Pressione a tecla , selecione o arquivo e confirme;
7. Confira os dados e confirme a “Vinculação de Documentos à Tarefa”;
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