Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

TFS - DP - Cadastro de Conta no Depósito A Prazo - Tela Operações

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:04:00 min

Dúvida
Para um novo cliente realizar uma Aplicação, é necessário que ele possua o cadastro de cliente e uma conta cadastrada no Depósito a Prazo. Como cadastrar uma nova conta no Depósito A Prazo?

Ambiente
TOTVS Financial Services - Depósito a Prazo - Todas as versões


Solução
Para cadastrar uma nova conta no Depósito A Prazo, realize os seguintes passos:
1. Acesse o Módulo Depósito a Prazo;
2. O cadastro do cliente, da conta e a emissão podem ser realizados no menu Operações, conforme abaixo;
mceclip1.png
3. Para pesquisar o cliente preencha o CPF/CNPJ e aperte Enter. Para essa tela são esperados dois resultados:
    3.1. Quando o CPF/CNPJ já possui o cadastro de cliente no banco de dados (BD Básico - Tabela T400PESS), é apresentada a tela abaixo. Para que seja possível incluir a nova conta clique em Sim
mceclip4.png
    3.1.1. O sistema apresentará a tela "Cadastro de Cliente" com todas as informações preenchidas. Para confirmar o cadastramento da Conta no Depósito a Prazo clique em Salvar;
mceclip3.png
    3.2. Quando o CPF/CNPJ Não possui o cadastro de cliente no banco de dados (BD Básico - Tabela T400PESS), é apresentada a tela abaixo. Para que seja possível incluir o cadastro do cliente e nova conta  no Depósito a Prazo clique em Sim;

mceclip8.png

    3.2.1. O sistema apresentará a tela "Cadastro de Cliente" para preenchimento e inclusão dos dados. Para confirmar o cadastramento dos dados do cliente e da Conta no Depósito a Prazo clique em Salvar;
mceclip5.png
4. Após a conclusão do cadastro, para as duas situações, será apresentada a tela abaixo, clique em OK
mceclip6.png
5. Para a realizar a primeira emissão, clique novamente no espaço em que o CPF/CNPJ já havia sido preenchido, aperte o Enter para que os dados do novo cliente sejam carregado e permita o cadastro da aplicação. 
mceclip7.png
6. Caso a emissão não seja realizada nesse momento, clique em Abandonar e Fechar. O cadastro do cliente e conta no Depósito a Prazo permanecerão registrados para uma aplicação futura.
Observação: A pesquisa realizada através ícone mceclip1.png não permitirá a inclusão de um novo cadastro de cliente, apenas permitirá o cadastro da Conta no Depósito a Prazo para CPF/CNPJ já cadastrado como cliente. 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _