Tempo aproximado para leitura: 00:01:50 min
Dúvida
Como liberar permissões nas configurações de oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes é possível liberar algumas permissões que estão disponíveis nas configurações de Oportunidades.
1. Para acessar as Configurações de oportunidade, acesse o módulo de Oportunidades no menu lateral esquerdo:
2. Selecione o Configurações (1) e em seguida Configurações de oportunidades (2):
3. Para liberar a permissão de qualquer uma das configurações, basta ativar ou desativar, através da flag correspondente:
3.1. Permite atualização de data prevista:
Quando habilitada, essa opção permite que a data prevista seja atualizada na oportunidade.
3.2. Permite data prevista retroativa:
Quando habilitada, essa opção permite a inserção de datas anteriores à data de criação no campo "Data prevista" da oportunidade.
3.3. Permite data de fechamento manual:
Quando habilitada, essa opção permite informar manualmente uma data de ganho ou perda de oportunidade.
3.4. Permite recuperar oportunidade descartada:
Quando habilitada, essa opção permite que uma oportunidade descartada seja recuperada.
3.5. Permite edição de oportunidade fechada:
Quando habilitada, essa opção permite que o formulário de uma oportunidade ganha ou perdida seja editado.
3.6. Permite informações de câmbio:
Quando habilitada, essa opção permite a inserção de informações de moeda e cotação.
3.7. Empresa obrigatória:
Quando habilitada, esta opção torna obrigatório o preenchimento do campo "Empresa".
4. Após selecionar as flags de seu interesse, clique em Salvar na parte superior direita da tela:
5. Uma mensagem confirmará que as configurações de oportunidade foram salvas:
Artigos relacionados:
0 Comentários