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Dúvida
Como clonar planos de ação no CRM Gestão de Clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Atividades - Todas as versões

Solução

A funcionalidade Planos de Ação permite ao usuário executar planos de ação para o atendimento dos clientes, incluindo informações complementares nas suas atividades. E ainda, depois de criar um é possível cloná-lo.

Para realizar o processo, siga os seguintes passos:

1. Selecione Atividade no menu lateral esquerdo:

2. Clique na funcionalidade Planos de ação, no sub menu lateral:

3. Localize o plano de ação que deseja clonar, e selecione a opção de clonar "" , localizada no canto direito do plano de ação: 

3.1. Também é possível clonar, estando dentro do plano de ação, selecionando o atalho com mesmo ícone na parte superior da tela: 

4. Uma janela trará as informações do plano de ação. Altere a Descrição, Data final e Inicial, conforme a necessidade do novo plano, e Confirme:

5. Uma notificação no centro da página confirmará que o plano de ação foi clonado com sucesso:

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