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Dúvida
Como criar uma sequência no plano de ação?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Atividade - Todas as versões
Solução
O agrupador de rotina Planos de Ação permite ao gestor executar planos de ação para o atendimento dos clientes de um ou mais usuários.
No plano de ação é possível criar uma sequência lógica de visitas para esses usuários, de acordo com o endereço dos clientes.
Para criar uma sequência escolha um plano de ação e, siga estes passos:
1. Na Aba Atividades verifique as atividades criadas para este plano.
Para criar a sequência é necessário que as atividades estejam abertas e possuam um local válido:
1.1. Se as atividades não possuírem um local válido, é possível inserir na opção de check-in, digitando manualmente ou pesquisando no mapa, disponível no formulário da atividade:
2. De volta ao plano de ação, selecione a aba Sequência. Observe que é possível criar apenas uma por vez. Selecione o Responsável e clique no ícone de adição ao lado das atividades, para movê-las de um lado para o outro, criando assim a sequência de visitas para o responsável das atividades:
3. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a sequência foi salva:
4. Nessa visão é possível mover a sequência em que o usuário fará as visitas, conforme a sua necessidade, e ainda visualizar os endereços no Mapa.
O usuário conseguirá acompanhar a sequência criada pelo Gestor na Web e no App Mobile:
Importante!
É possível criar sequências para todos os usuários responsáveis que estiverem inclusos no plano de ação. No entanto, elas precisam ser criadas uma por vez, selecionando o responsável pelas atividades.
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