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Dúvida
Como gerar uma lista de cobrança?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGATMK - A partir da release 12
Solução
Premissas:
- Configuração do parâmetro MV_TMKALST:
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- Avalia primeiramente o perfil do contato;
- Avalia primeiramente se o contato possui títulos de acordo com os parâmetros informados;
- Avalia somente os contatos inadimplentes. (Recomendado para melhora de performance, pois não irá processar todos os contatos, somente os inadimplentes.).
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Para que as lista gere corretamente, é imprescindível:
- O cadastro de contato esteja devidamente relacionado ao Cliente;
- O cadastro do contato (TMKA070) esteja devidamente cadastrado informando telefones, endereço e e-mail.
- Configuração do MV_TMKLIST: Determina a não utilização de contatos já presentes em lista de cobrança ativa/em andamento, sendo .F. para um mesmo contato esteja presente em duas listas, que não tenham sido geradas no mesmo dia e .T. não permite o mesmo contato em duas listas, independente do dia de geração.
Inclusão:
Procedimento para inclusão da Lista de Cobrança: acesse Atualizações, Cobranças e Lista de Cobrança:
1- Clique em Incluir;
2- Preenchimento dos Parâmetros. Definir o filtro desejado para a seleção dos títulos: prefixo dos títulos, número do título, banco, data de vencimento, data de emissão, natureza e situação;
3- Clique no botão Editar onde permite configurar o perfil dos contatos: nível do contato, ligações pendentes e dias das semana;
4- Informar campos: Nome Lista, Data, Hora (opcional), Tipo Contato (para Lista de Cobrança pode ser contato de voz, cross-posting e mala direta);
5- Salve e escolha se deseja gerar o log Sim ou Não. Para entendimento acesse a aba Log.
Para mais detalhes, acesse: TMK0078_Lista_Cobrança
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