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Dúvida
Como criar planos de ação no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Atividade - Versão App2
Solução
A funcionalidade Planos de Ação permite ao usuário executar planos de ação para o atendimento dos clientes, incluindo informações complementares nas suas atividades.
Para criar plano de ação no App2, siga os seguintes passos:
1. Selecione Atividade no menu lateral:
2. Selecione Planos de ação no sub menu lateral:
3. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
4. Preencha todos os campos do formulário:
5. Após terminar o processo de preenchimento, clique em Salvar.
6. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o plano de ação foi adicionado com sucesso:
7. Em seguida, será apresentado o Cadastro de plano de ação de forma mais detalhada e com outras abas e opções:
7.1. Em Resumo, será possível acompanhar seus resultados, onde é disponibilizado uma visão 360° com as informações mais relevantes do plano de ação.
7.2. Na aba Contas, você poderá selecionar os responsáveis, tipo de conta (cliente ou lead) e escolher as contas que deseja vincular ao plano de ação:
7.2.1. Após selecionar responsável, tipo de conta, insira o filtro e as condições necessárias para localizar as contas que deseja. Em seguida, clique em Filtrar:
7.2.2. Selecione o item Adicionar localizado ao lado das contas que deseja incluir ao plano de ação. Após finalizar esse processo, clique em OK:
7.2.3. Em Contas adicionadas, na mesma aba, estarão listadas as contas que você adicionou no tópico anterior:
7.3. Na aba Atividades, adicione atividades vinculadas ao plano de ação.
7.3.1. Para vincular uma atividade ao plano de ação, clique em Vincular e selecionar o tipo de atividade:
7.3.2. Caso a intenção seja realizar a mesma atividade para todas as contas, um call blitz, por exemplo, selecione as checkbox na Aba Contas e, em seguida, clique em Adicionar Atividades.
7.3. Na aba Sequência, é possível criar uma sequência lógica de visitas para esses usuários, de acordo com o endereço dos clientes. Saiba como Criar uma sequência no plano de ação.
8. Após concluir as configurações de seu plano de ação, selecione Salvar:
9. Uma notificação no canto superior direito da tela, confirmará que o plano de ação foi salvo com sucesso:
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