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Dúvida
Como o administrador do portal realiza a importação de usuários em lote pela Central de Relacionamento TOTVS?

Ambiente
Engenharia Corporativa - Portal de Relacionamento TOTVS - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acesse o Portal de Relacionamento TOTVS e clique no menu Meu Espaço | Administração de Contatos;



2. Clique em Importar Usuários. Essa opção deve ser usada para quando for adicionar mais de 2 usurários. Caso seja somente 1 usuário, utilize a opção Adicionar Usuário;



3. Baixe o arquivo conforme informado na tela;





4. Nos campos, informe os dados conforme abaixo:

CPF Válido:

• O CPF deve ser válido
• Não deve estar contido na base da TOTVS;
• Deve conter 11 dígitos;
• O CPF iniciado com 0 deve ser informado e apresentado no excel;
• Trocar a formação do Excel para Texto;
• Não deve ter caractere especial neste campo. Deve ser retirado o ponto e hífen.

Nome Completo:

• Informe o nome completo do contato a ser cadastrado;

E-mail válido:

• Informar e-mail válido do contato;
• Não deve conter cadastrado na base da TOTVS. Ele será a chave de acesso para a Central de Relacionamento;

DDD:

• DDD (somente números - 3 dí­gitos);

Telefone:

• Informe o telefone válido para futuros contatos pela TOTVS;
• Informar somente número;

Data de nascimento:

• Informe no formato de DD/MM/YYYY;

Sexo:

• Informe  M para Masculino ou F para Feminino;

5. Informe todos dados no Excel conforme exemplo abaixo:



6. Salve com a extensão CSV (separado por vírgula);

Verificação sobre ter linhas em branco no arquivo
O arquivo não pode conter linhas em branco após o dados preenchidos. Realize os passos para realizar a verificação:

1. Localize o seu arquivo e clique com o botão direito do mouse para Abrir com ''txt'' ou ''WordPad''

2. Verifique se contém linhas em branco no final do documento. Caso haja, apague o espeço. Para identifica, posicione o cursos do mouse na ultima linha. No exemplo abaixo, o cursos precisa estar no ultimo termo informado F, sem nenhum espaço a mais ou quebra de linha;

3. Clique em Salvar e feche o arquivo;

Processo de importação
Após ter o arquivo preparado, conforme informações acima, vamos para importação dos contatos.

Retorne na Central de Relacionamento TOTVS

1. Clique ESCOLHER ARQUIVO...;

2. Localize o arquivo salvo em sua máquina com a extensão em CSV;

3. Após ter o arquivo carregado, clique em Importar Usuário e aguarde até que seja processada as informações;

4. Aguardar alguns instantes;

5. Neste momento será enviada uma notificação por e-mail para o administrador. Então verifique sua caixa de e-mail;

6. Serão apresentados os usuários da carga realizada;

Para finalizar

• Se houver erros, o administrador também será notificado por e-mail informando o motivo.
• O processo ocorrendo normalmente, o administrador receberá uma notificação:
  
  
  
  
• Os usuários cadastrados receberam uma notificação por e-mail com informações do primeiro acesso ao Portal de Relacionamento TOTVS
  
  
  
  
  

Importante
Essa importação de contatos em lote somente é liberada para Administradores do Portal.