FAQs - Suporte técnico

EC - Portal do Cliente - Importar usuários em lote pelo administrador do Portal

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Dúvida
Como o administrador do portal realiza a importação de usuários em lote pela Central de Relacionamento TOTVS?

Ambiente
Engenharia Corporativa - Portal de Relacionamento TOTVS - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acesse o Portal de Relacionamento TOTVS e clique no menu Meu Espaço | Administração de Contatos;

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2. Clique em Importar Usuários. Essa opção deve ser usada para quando for adicionar mais de 2 usurários. Caso seja somente 1 usuário, utilize a opção Adicionar Usuário;

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3. Baixe o arquivo conforme informado na tela;

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4. Nos campos, informe os dados conforme abaixo:

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CPF Válido:

  • O CPF deve ser válido
  • Não deve estar contido na base da TOTVS;
  • Deve conter 11 dígitos;
  • O CPF iniciado com 0 deve ser informado e apresentado no excel;
  • Trocar a formação do Excel para Texto;
  • Não deve ter caractere especial neste campo. Deve ser retirado o ponto e hífen.

Nome Completo:

  • Informe o nome completo do contato a ser cadastrado;

E-mail válido:

  • Informar e-mail válido do contato;
  • Não deve conter cadastrado na base da TOTVS. Ele será a chave de acesso para a Central de Relacionamento;

DDD:

  • DDD (somente números - 3 dí­gitos);

Telefone:

  • Informe o telefone válido para futuros contatos pela TOTVS;
  • Informar somente número;

Data de nascimento:

  • Informe no formato de DD/MM/YYYY;

Sexo:

  • Informe  M para Masculino ou F para Feminino;


5. Informe todos dados no Excel conforme exemplo abaixo:

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6. Salve com a extensão CSV (separado por vírgula);

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Verificação sobre ter linhas em branco no arquivo
O arquivo não pode conter linhas em branco após o dados preenchidos. Realize os passos para realizar a verificação:

1. Localize o seu arquivo e clique com o botão direito do mouse para Abrir com ''txt'' ou ''WordPad''

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2. Verifique se contém linhas em branco no final do documento. Caso haja, apague o espeço. Para identifica, posicione o cursos do mouse na ultima linha. No exemplo abaixo, o cursos precisa estar no ultimo termo informado F, sem nenhum espaço a mais ou quebra de linha;

mceclip16.png

3. Clique em Salvar e feche o arquivo;

mceclip17.png


Processo de importação
Após ter o arquivo preparado, conforme informações acima, vamos para importação dos contatos.

Retorne na Central de Relacionamento TOTVS

1. Clique ESCOLHER ARQUIVO...;


mceclip19.png

2. Localize o arquivo salvo em sua máquina com a extensão em CSV;

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3. Após ter o arquivo carregado, clique em Importar Usuário e aguarde até que seja processada as informações;


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4. Aguardar alguns instantes;

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5. Neste momento será enviada uma notificação por e-mail para o administrador. Então verifique sua caixa de e-mail;

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6. Serão apresentados os usuários da carga realizada;

mceclip30.png

Para finalizar

  • Se houver erros, o administrador também será notificado por e-mail informando o motivo.
  • O processo ocorrendo normalmente, o administrador receberá uma notificação:

    mceclip31.png

  • Os usuários cadastrados receberam uma notificação por e-mail com informações do primeiro acesso ao Portal de Relacionamento TOTVS

    mceclip33.png
    mceclip34.png

Importante
Essa importação de contatos em lote somente é liberada para Administradores do Portal.

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Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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Olá ,

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Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

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