Dúvida
O que é e como gerar uma Ordem de Separação por Pedido de venda (ordem de separacao por documento de saida via Coletor de Dados?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação e Coleta de Dados - Todas as versões.
Solução
Meu Coletor de Dados : Guia de Referência
A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação de materiais no estoque.
- OS para pedido de venda (mais utilizada):
- Utilizada para separar materiais de pedidos de venda já liberados, antes do faturamento da nota.
Importante
Diferentemente do que muitos usuários acreditam ser o correto, a Ordem de Separação não gera Empenho/Reserva justamente por se tratar apenas de um processo de checagem dos itens de um Pedido. O que empenha de fato é a criação do Pedido de Venda. E, o faturamento do Pedido gera a saída do Estoque.
Fluxo do Processo
Ordem de separação por Pedido de Venda:
Observação:
Recursos Disponibilizado(s):
Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento.
Recursos não disponibilizado(s):
Embalagem Simultânea;
Embalagem;
Gera Nota Via Coletor;
Imprimir Nota;
Imprimir Etiq. Volume;
Embarque.
Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
- Edite o parâmetro MV_CBPE007
- Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus
Configurar de Operador
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
- Clique em "Incluir"
- Informe os campos obrigatórios
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
- Clique em "Incluir"
- Informe os campos obrigatórios
- Clique em Salvar
Cadastrar condição de pagamento
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
- Clique em "Incluir"
- Informe os campos obrigatórios
- Clique em Confirmar
Cadastrar Local de Estoque
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
- Clique em "Incluir"
- Informe os campos obrigatórios
- Clique em "Confirmar"
Cadastrar TES
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique em "Incluir"
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos "Tipo do TES" igual a S-Saída, "Atu.Estoque" igual a S-Sim e "Poder Terc." igual a N-Não Controla
Cadastrar Produto
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
- Clique em "Incluir"
- Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
- Clique em "Confirmar"
Cadastrar saldo.
- Acessar o modulo Estoque/Custo
- Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
- Clique em "Incluir"
- Clique em "Salvar"
Exemplo prático do processo utilizando o Protheus
Cadastrar Pedido de venda
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
- Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido
- Clique em "Salvar".
Gerar Ordem de Separação.
- Acessar Modulo de Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
- Clique em Gerar.
- Será apresentado a tela de parâmetros selecione Pedido de Venda informe as opções conforme abaixo:
- Pressione o botão [F12] para configurar conforme abaixo:
- Clique em "Outras ações" > "Gerar"
- Será apresentada a tela que foi configurada. Pressione OK
- Selecione o pedido de venda e clique em "Gerar".
- Próximos passos via Coletor de Dados.
Acessar ao Meu Coletor de Dados padrão / App "Meu Coletor de Dados"
- Acessar informando Login do operador.
- Selecionar a Ordem de Separação.
- Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
Gerar Documento de saída.
- Acessar o modulo de Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações> Pedidos > Pedidos de Venda
- Clique sobre o Pedido de Venda clicar em "Outras Ações" e selecione a opção "Prep. Doc. Saída".
Com isso, o fluxo desde a criação do Pedido de Venda até a efetivação do Documento de Saída foi concluído, tendo a Ordem de Separação no meio do processo.
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