Base de Conhecimento

Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAACD - ACDA100 - Ordem de Separação por Pedido de Venda


Dúvida

O que é e como gerar uma Ordem de Separação por Pedido de Venda via Coletor de Dados?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação e Coleta de Dados - Todas as versões.

Solução

A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação de materiais no estoque.

  • OS para pedido de venda (mais utilizada):
  • Utilizada para separar materiais de pedidos de venda já liberados, antes do faturamento da nota.

Importante

Diferentemente do que muitos usuários acreditam ser o correto, a Ordem de Separação não gera Empenho/Reserva justamente por se tratar apenas de um processo de checagem dos itens de um Pedido. O que empenha de fato é a criação do Pedido de Venda. E, o faturamento do Pedido gera a saída do Estoque.  

 

Fluxo do Processo

Ordem de separação por Pedido de Venda:

mceclip0.png

 

Configuração do processo 

Observação:

Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento.

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea;

Embalagem;

Gera Nota Via Coletor;

Imprimir Nota;

Imprimir Etiq. Volume;

Embarque.

 

Configurar os parâmetros do sistema

  1. Acessar o modulo Configurador
  2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
  3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
  4. Edite o parâmetro MV_CBPE007
  5. Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus

mceclip1.png

mceclip2.png

 

Configurar de Operador

  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
  • Clique em "Incluir"
  • Informe os campos obrigatórios

mceclip3.png

 

Cadastros básicos para o processo de Ordem de Separação
Cadastrar Cliente
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
  • Clique em "Incluir"
  • Informe os campos obrigatórios

mceclip4.png

 

  • Clique em Salvar

 

Cadastrar condição de pagamento

  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
  • Clique em "Incluir"
  • Informe os campos obrigatórios

 

mceclip5.png

  • Clique em Confirmar

 

Cadastrar Local de Estoque

  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
  • Clique em "Incluir"
  • Informe os campos obrigatórios

 

mceclip6.png

  • Clique em "Confirmar"

 

Cadastrar TES

  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
  • Clique em "Incluir"
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos "Tipo do TES" igual a S-Saída, "Atu.Estoque" igual a S-Sim e "Poder Terc." igual a N-Não Controla

 

mceclip7.png

 

Cadastrar Produto

  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
  • Clique em "Incluir"
  • Informe os campos obrigatórios para o produto acabado

mceclip9.png

  • Clique em "Confirmar"

 

Cadastrar saldo.

  • Acessar o modulo Estoque/Custo
  • Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
  • Clique em "Incluir"

 

mceclip10.png

  • Clique em "Salvar"

 

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Cadastrar Pedido de venda

  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
  • Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido

 

mceclip11.png

  • Clique em "Salvar".

 

Gerar Ordem de Separação.

  • Acessar Modulo de Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
  • Clique em Gerar.
  • Será apresentado a tela de parâmetros selecione Pedido de Venda informe as opções conforme abaixo:

 

   mceclip13.pngmceclip14.png

 

  • Pressione o botão [F12] para configurar conforme abaixo:

mceclip15.png

mceclip17.png

 

 

  • Clique em "Outras ações" > "Gerar"
  • Será apresentada a tela que foi configurada. Pressione OK
  • Selecione o pedido de venda e clique em "Gerar".

 

mceclip18.png

  • Próximos passos via Coletor de Dados.

 

Acessar ao Meu Coletor de Dados padrão / App "Meu Coletor de Dados"

  • Acessar informando Login do operador.
  • Selecionar a Ordem de Separação.

Ordem_de_separacao.gif

 

  • Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.

 

Ordem_de_separacao_2.gif

 

Gerar Documento de saída.

  • Acessar o modulo de Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações> Pedidos > Pedidos de Venda
  • Clique sobre o Pedido de Venda clicar em "Outras Ações" e selecione a opção "Prep. Doc. Saída".

mceclip19.png

mceclip20.png

mceclip21.png

mceclip22.png

 

mceclip23.png

mceclip24.png

 

Com isso, o fluxo desde a criação do Pedido de Venda até a efetivação do Documento de Saída foi concluído, tendo a Ordem de Separação no meio do processo.

 

Saiba mais:

Clique aqui e veja mais artigos sobre Automação e Coleta de Dados

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2 Comentários

  • Avatar
    Flavio Lourenço Gori Fernandes

    Bom dia, falta detalhar os parametros sobre EMBALAGEM, poderiam atualizar a documentação ? 

    2
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    FELIPE PELEGRINI

    boa tarde,

    é possível fazer essa separação informando os lotes do produto?

    0
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