Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Documentos - Criar tipos de documento

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Dúvida
Como criar tipos de documento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Documentos - Configurações/Tipos de documento - Todas as versões.

Solução

O TOTVS CRM, possibilita que o usuário crie tipos de documentos, para aprender a realizar essa ação, siga as seguintes etapas:

1. Selecione Documentos no menu lateral:

2. Selecione Configurações no menu lateral:

3. Selecione Tipos de documento no menu lateral:

4. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:

5. Adicione uma Descrição ao tipo de documento:

5.1 É possível selecionar o item Ativo para ativar ou desativar o registro:

6. Selecione Salvar no canto superior direito da página:

6.1 Você será automaticamente redirecionado para a aba informações do cadastro da oportunidade;

6.2 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a oportunidade foi adicionada com sucesso:

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