Tempo aproximado para leitura: 00:01:20 min
Dúvida
Como criar e gerar ordens de venda?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Vendas - Ordens de venda - Todas as versões
Solução
O CRM Gestão de Clientes, possibilita que o usuário crie e gere ordens de venda. Para criar ou gerar ordens de venda, siga as seguintes etapas:
1. Selecione Vendas no menu lateral:
2. Clique em Ordens de venda:
3. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
4. Preencha os campos do formulário:
4.1 Para alterar a moeda da ordem de venda no campo Moeda, primeiramente altere a tabela de preço no campo Tabela de preço.
4.2 Se não houver tabelas de preço criadas previamente, saiba como criar tabelas de preço.
4.3 Caso não consiga criar tabelas de preço com a moeda que deseja aplicar à ordem de venda, saiba como cadastrar moedas estrangeiras.
5. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
5.1 Você será automaticamente redirecionado para a aba produtos no cadastro de ordem de venda.
5.2 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a ordem de venda foi adicionada com sucesso:
6. Adicione pelo menos um produto ou serviço à ordem de venda:
6.1. Selecione o ícone mais (+) para adicionar pelo menos um produto:
6.2 Para adicionar um serviço, selecione Serviços na barra de opções na parte superior da página:
6.3. Depois de adicionados os itens, eles ficarão disponíveis para edição ou remoção:
6.4. Depois de adicionar os produtos/serviços, confirme clicando no OK no canto inferior:
7. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
7.1 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a ordem de venda foi salva com sucesso:
8. Selecione a aba Complementos, para adicionar informações complementares a ordem de venda, como a Entrega e Parcelas:
9. Clique na aba Resumo, para ter uma visão de valores financeiros relacionados a ordem de venda, e também para aplicar descontos:
10. Selecione Gerar ordem de venda no canto superior direito da página:
8.2 Você será automaticamente redirecionado para a listagem de ordens de venda:
8.3 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a ordem de venda foi finalizada com sucesso:
Saiba mais:
0 Comentários