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Dúvida
O que é a opção viagens?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Despesa - Viagens - Todas as versões.
Solução
Com a opção viagens é possível cadastrar e acompanhar as despesas geradas. Para isso, basta clicar no menu que a tela abrirá no lado direito com todas as viagens cadastradas e mais funcionalidades da ferramenta.
1. Funcionalidades da opção viagens:
1.1. Pesquisar:
Na opção Pesquisar é possível realizar uma busca mais rápida de alguma viagem específica cadastrada no sistema através do nome do profissional responsável da viagem, origem ou destino.
1.2. Grid de registro:
A lista com todas as viagens registradas no sistema é denominada de grid de registro.
1.3. Navegação e filtro:
No canto inferior direito encontram-se os botões de navegação e filtro por página, o usuário poderá editar o limite de registros exibidos por página do grid de registros e navegar entre elas.
1.4. Relatório analítico de viagens:
A opção relatório analítico de viagens possibilita abrir uma nova janela e emitir um relatório em PDF por profissional e por período.
1.5. Edição:
O campo destinado a edição do cadastro permite que o usuário realize alterações conforme a sua necessidade. O ícone para edição está localizado no final de cada linha de registro e é identificado pela ilustração de um lápis:
1.6. Reprovada:
O status reprovada indica que a viagem foi reprovada pelo supervisor.
1.7. Aprovada:
O status aprovada indica que a viagem foi aprovada pelo supervisor.
1.8. Outras funcionalidades:
1.8.1. Mais opções:
No item Mais opções, ao lado da barra de pesquisa e identificado com três pontos, é possível realizar o download da lista com todas as viagens cadastradas no sistema em arquivo .csv ou mudar o formato de visualização das linhas de registro no grid para linhas simples ou linhas zebradas.
1.8.2. Configurar:
Ao clicar na opção Configurar, identificado por um desenho de engrenagem, será possível habilitar ou desabilitar a visualização de algumas colunas no grid de registro.
1.8.3. Filtro:
Para facilitar na pesquisa das viagens o sistema disponibiliza a opção filtro localizada no canto superior direito da barra de pesquisa.
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