Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Visualizar os limites de crédito

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Dúvida
Como visualizar os limites de crédito?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de clientes - Contas - Todas as versões

Solução

O CRM de Gestão de Clientes possibilita a visualização dos limites de crédito com base nas informações provenientes do ERP. Esses dados são integrados e cadastrados diretamente no CRM a partir do ERP.

Para visualizar os limites de crédito, siga estas etapas:

1. Selecione Contas > Financeiro > Limites de crédito no menu lateral:

2. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de limites de crédito:

3. Caso possua integração com o Gooddata, e tenha a visualização de resumo no cadastro do cliente, essa informação estará visível da seguinte forma:

Atenção!
Não é possível cadastrar nem editar os limites de crédito. Saiba mais sobre cadastro e edição de limites de crédito.