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Dúvida
O que são títulos financeiros?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Financeiro - Todas as versões
Solução
1. Veja a seguir quais são as Funcionalidades disponíveis no agrupador de rotina títulos financeiros:
1.1. Pesquisar
Na opção pesquisar é possível realizar uma busca mais rápida de algum título financeiro específico já cadastrado no sistema através do número do título, cliente ou empresa.
1.2. Grid de registro
A lista com todos os títulos financeiros registrados no sistema é denominada Grid de registro.
1.3. Navegação
No canto inferior direito encontram-se os botões de navegação e filtro por página, o usuário poderá editar o limite de registro exibido por página no grid de registros e navegar entre elas.
1.4. Filtro
Para facilitar na pesquisa dos títulos o sistema disponibiliza a opção Filtros localizada no canto superior direito.
1.5. Edição
O campo destinado a edição permite que o usuário realize alterações conforme a sua necessidade. O ícone para edição é identificado pela ilustração de um lápis e está localizado no final de cada linha de registro:
1.6. Lixeira
Caso o usuário necessite apagar algum registro, basta selecionar o botão identificado pela ilustração de uma lixeira que fica localizado no final de cada linha:
1.7. Outras funcionalidades:
1.7.1. Mais opções
No item Mais opções, localizado no canto inferior direito do grid de registro e identificado com três pontos, é possível realizar o download da lista de títulos financeiros cadastrados no sistema em arquivo .csv ou mudar o formato de visualização das linhas de registro no grid para linhas simples ou linhas zebradas.
1.7.2. Configurar
Ao selecionar a opção Configurar, identificado pela ilustração de uma engrenagem, possibilitará que habilite ou desabilite a visualização de algumas colunas no grid de registro.
Importante!
Na versão App3, o menu Financeiro está disponível no módulo de contas:
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