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Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Financeiro - Visualizar títulos financeiros

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Dúvida
Como visualizar títulos financeiros no CRM Gestão de Clientes?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Financeiro - Todas as versões


Solução

O CRM Gestão de Clientes, possibilita que o usuário cadastre títulos financeiros e após isso é possível visualizá-los quando quiser.

Para visualizar títulos financeiros, siga as seguintes etapas:

 

1. Selecione Financeiro no menu lateral esquerdo:

 

financeiro.png

 

2. Selecione Títulos financeiros no sub menu lateral:

 

titulos_financeiros_app2.png

Importante!
Na versão App3, o menu Financeiro está disponível no módulo de contas:

financeiro_contas_app_3.png

 

2.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de títulos financeiros:

 

Listagem_Titulos_FINANCEIRO.png

 

2.2. Se não houver títulos financeiros cadastrados previamente, verifique sua integração com ERP ou saiba como cadastrar títulos financeiros.

 

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