Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Atividade - Adicionar anexos às atividades

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Dúvida

Como adicionar anexos às atividades no CRM Gestão de Clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Atividade - Todas as versões

Solução

O CRM Gestão de Clientes, possibilita que sejam adicionados anexos às atividades e para realizar essa ação basta seguir os seguintes passos:

1. Selecione a opção Atividade no menu lateral esquerdo:

2. Clique na opção Atividades no menu lateral:

3.  Na listagem de oportunidades, selecione a atividade à qual deseja adicionar anexos:

3.1. Se não houver atividades criadas previamente, saiba como criar atividades.

3.2. Você será automaticamente redirecionado para o Cadastro de atividade em uma nova aba do navegador:

4. Selecione Anexos no menu superior:

5. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:

6. Arraste o anexo para o campo no centro da janela, ou clique no campo e selecione o anexo:

Atenção!
Observe que existem algumas regras em relação ao formato e tamanho dos arquivos aceitos. Selecione arquivos .csv, .doc, .docx, .gif, .jpeg, .jpg, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpga, .ogg, .opus, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls ou .xlsx. O tamanho máximo é 10MB.

7. Selecione Adicionar no canto inferior direito da janela:

7.1. A listagem será automaticamente atualizada com o anexo:

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